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はじめに

  • 分散投資: オルカンは全世界の株式に投資するため、リスクを分散しながら資産運用が可能です。

  • 低コスト: 信託報酬が低く、長期的な資産形成に適しています。

  • 成長期待: 世界経済の成長に伴い、長期的なリターンが期待できます。

  • 初心者向け: 少額から始められ、手軽にグローバル分散投資が可能です。

  • 人気の理由: 新NISAでの人気商品であり、多くの金融機関で購入可能です。

オルカンの特徴 [1]

  • 全世界株式: オルカンは47ヵ国の株式に投資するインデックスファンドです。

  • MSCI ACWI指数: アメリカのMSCI社が算出する指数に連動しています。

  • 時価総額加重平均: 企業の規模に応じて構成され、定期的に見直しが行われます。

  • アメリカ比率: 投資の約60%がアメリカの企業に向けられています。

  • 長期運用: 純資産総額が大きく、長期的な運用が可能です。

信託報酬とコスト [2]

  • 低信託報酬: オルカンの信託報酬は0.05775%と低水準です。

  • コスト競争: 低コスト競争が激化しており、他のファンドと比較しても安価です。

  • 手数料の重要性: 信託報酬が低いほど、運用期間中の利益が最大化されやすいです。

  • 他のファンドとの比較: 同じ指数に連動するファンドの中でも、オルカンは特に低コストです。

  • 長期的な利益: 低コストであるため、長期的な資産形成に有利です。

分散投資のメリット [3]

  • リスク分散: 全世界に投資することで、特定の国や地域のリスクを抑えます。

  • 経済成長の恩恵: 世界中の経済成長に伴う利益を享受できます。

  • 新興国のリターン: 新興国の高成長によるリターンも期待できます。

  • 地域依存の回避: 1つの国や地域に依存しないため、安定した運用が可能です。

  • 長期的な安定: 先進国と新興国のバランスが取れた投資が可能です。

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購入方法 [1]

  • 金融機関で購入: オルカンは多くの銀行や証券会社で購入可能です。

  • ネット証券: ほとんどのネット証券で100円から購入可能です。

  • 新NISA対応: 新NISAのつみたて投資枠や成長投資枠で購入可能です。

  • iDeCo対応: 一部の金融機関ではiDeCoの商品ラインナップに含まれています。

  • 購入の手軽さ: 少額から始められるため、初心者でも気軽に投資を始められます。

リスクと注意点 [2]

  • 株式投資のリスク: オルカンは株式に投資するため、価格変動リスクがあります。

  • アメリカ依存: 投資の約60%がアメリカに向けられており、アメリカ経済の影響を受けやすいです。

  • 円高リスク: 円高になると、資産価値が下がる可能性があります。

  • 分散投資の重要性: 債券など他の資産と組み合わせることでリスクを抑えることが推奨されます。

  • 市場の変動: 世界経済の成長が鈍化した場合、リターンも抑えられる可能性があります。

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