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Introduction

• 全球芯片制造业产能过剩的主要原因包括市场需求萎缩和前几年行业内大幅扩张产能。

• 2020年疫情暴发后，全球芯片荒导致主要芯片制造商大幅扩张产能，但随着市场需求的变化，产能过剩问题逐渐显现。

• 中国大举以国产芯片替代，连续几年减少进口芯片，进一步加剧了全球芯片市场的供需失衡。

• 美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区纷纷发布芯片法案，通过大规模激励措施和产业扶持资金，鼓励本土芯片研发和生产，导致全球芯片产能分布发生变化。

• 芯片代工行业的降价潮也反映了产能过剩的严重性，三星、台联电等企业纷纷降价以抢夺有限的订单。

市场需求变化 [1]

• 疫情期间的芯片荒导致主要芯片制造商大幅扩张产能。

• 随着市场需求的变化，特别是手机、PC等行业需求的萎缩，芯片产能过剩问题逐渐显现。

• 手机行业从早年的15亿部萎缩至2022年的12亿部，导致芯片需求减少。

• 中国大举以国产芯片替代，连续几年减少进口芯片，进一步加剧了全球芯片市场的供需失衡。

全球化背景 [2]

• 在全球化的背景下，判断产能是否过剩，要从全球市场需求和未来发展潜力来看。

• 中国新能源产能是在全球化环境下投资建设的，这意味着中国的新能源产品不仅在中国销售，还要到世界上销售。

• 西方国家认为中国产能过剩，实则是拿中国市场的销售量来衡量中国的生产能力。

• 全球半导体产业格局正在发生剧变，主战场正在向尖端转移。

政府政策影响 [3]

• 美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区纷纷发布芯片法案，通过大规模激励措施和产业扶持资金，鼓励本土芯片研发和生产。

• 美国《2022年芯片与科学法案》提供527亿美元补贴芯片行业发展，其中500亿美元用于芯片制造、研发与劳动力发展领域。

• 欧盟计划利用约430亿欧元的公共和私人资金，提升其在全球芯片制造领域的市场份额。

• 日本计划在2022年至2032年投资10万亿日元，提升本国芯片制造能力。

• 韩国计划在未来数十年时间集中新建16座新晶圆厂，全力提升其在尖端存储芯片中的领先地位。

芯片代工行业 [1]

• 芯片代工行业的降价潮反映了产能过剩的严重性。

• 三星、台联电等企业纷纷降价以抢夺有限的订单。

• 台积电虽然没有公开降价，但给予芯片企业优惠折扣。

• 德州仪器在2022年传出降价九成的消息，一款经典芯片价格从70元降低至1元钱。

• 存储芯片价格从2022年中到2023年价格腰斩。

未来发展趋势 [3]

• 全球半导体产业格局正在发生剧变，主战场正在向尖端转移。

• 各国半导体产业政策的实施效果有待观察，特别是美国面临人才紧缺等问题。

• 生成式人工智能、云计算和数据中心、车载半导体需求的上升，可能带来半导体行业需求的突破式发展。

• 麦肯锡咨询公司预测，全球半导体市场将从2021年的6000亿美元增至2030年的1万亿美元。

• 全球半导体联盟研究认为，2024年，持有半导体不会存在产能过剩观点的受访者较2023年将增长10%。

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