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はじめに

  • メリット: HSBCインド・インフラ株式オープンは、インドのインフラセクターに特化したアクティブファンドであり、過去3年間で約2.7倍に上昇するなど、インド株式市場を大きく上回る優れたパフォーマンスを示しています。

  • デメリット: 新興国特有のリスクがあり、特にインドの政治的・経済的な不安定さが影響を与える可能性があります。また、標準偏差が高く、ボラティリティが大きいことから、リスクをしっかりとコントロールする必要があります。

  • 利回り: HSBCインド・インフラ株式オープンの利回りは+28.6%で、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均20.9%を上回っています。

  • 手数料: 信託報酬は年率2.09%(税込)で、購入時手数料は投資額に応じて異なりますが、最大3.30%(税込)です。

  • 投資戦略: インドのインフラ関連銘柄に投資し、資本財やエネルギー企業の比率が高いポートフォリオを構築しています。

ファンドの概要 [1]

  • 運用会社: HSBCアセットマネジメントが運用しています。

  • 投資対象: インドのインフラ関連銘柄に投資し、インフラ整備の恩恵を受ける企業を厳選しています。

  • 純資産総額: 2072億円で、インドに関する投資信託の中でも人気があります。

  • NISA対応: NISA成長投資枠での投資が可能です。

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投資戦略 [1]

  • ポートフォリオ構成: 資本財とエネルギー企業の比率が高く、全銘柄は50銘柄程度です。

  • 投資対象: 資本財、素材、公営事業、運輸、エネルギーなどのインフラ関連銘柄に投資しています。

  • 戦略の特徴: インドのインフラ整備の恩恵を受けやすい企業に投資し、長期的な成長を目指しています。

  • 市場の動向: インドの経済成長とインフラ投資の増加により、ファンドの成長が期待されています。

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パフォーマンス [1]

  • 過去の実績: 過去3年間で約2.7倍に上昇し、インド株式市場を大きく上回るパフォーマンスを示しています。

  • 比較: 世界株の平均だけでなく、インドSENSEX指数を円換算に対しても60%オーバーパフォームしています。

  • リターン: 5年前と比較すると、約2.8倍になっています。

  • 要因: インド株の好調さと、国策に支えられたインフラ関連の上昇が大きな要因です。

リスクとボラティリティ [1]

  • 標準偏差: 過去5年間の平均リスクは27%で、市場平均と比較してもかなり大きな値動きです。

  • ボラティリティ: 上昇時には大きなリターンを得られますが、下落時には大きな損失が発生しています。

  • リスク管理: 高リターンに釣られることなく、過去の動きを見てリスクの大きなファンドであることを理解した上で投資を行う必要があります。

  • 政治的リスク: インドの政治的・経済的な不安定さが影響を与える可能性があります。

手数料とコスト [2]

  • 信託報酬: 年率2.09%(税込)で、購入時手数料は投資額に応じて異なりますが、最大3.30%(税込)です。

  • 購入時手数料: 1,000万円未満の場合は3.30%(税込)、1,000万円以上1億円未満の場合は2.20%(税込)、1億円以上の場合は1.10%(税込)です。

  • 換金手数料: ございません。

  • コストの比較: 他のインド株投信と比較して、信託報酬はやや高めですが、リターンがそれを上回る可能性があります。

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