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Introduction

  • NVIDIA的Blackwell AI产品需求量巨大，预计将成为公司历史上最成功的产品之一。

  • 微软、谷歌、Meta等科技巨头已订购了价值数百亿美元的Blackwell AI芯片。

  • 广达收到来自Google、亚马逊AWS和Meta等公司的大量订单。

  • NVIDIA向台积电追加了25%的晶圆订单，以应对Blackwell产品的高需求。

  • 预计NVIDIA将在未来一年内出货6万至7万台搭载GB200的AI服务器，每台价格在180万至300万美元之间。

  • NVIDIA的Blackwell产品将在2024年下半年实现量产，预计2025年开始大规模出货。

订购公司 [1]

  • 微软和谷歌：大力投资Nvidia Blackwell系列，订购了价值数百亿美元的AI芯片。

  • Meta：同样订购了大量Blackwell AI芯片。

  • 广达：收到来自Google、亚马逊AWS和Meta等公司的大量订单。

  • 台积电：NVIDIA向台积电追加了25%的晶圆订单。

  • 京元电子和日月光科技：订单量在几个季度内翻了一番。

  • AWS、Google Cloud、Microsoft Azure和Oracle Cloud Infrastructure：将成为首批提供Blackwell驱动实例的云服务供应商。

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供应链问题 [2]

  • NVIDIA的Blackwell AI产品面临供应链问题，主要是液冷技术相关组件短缺。

  • 富士康和纬创等台湾供应商的出货时间表受到影响。

  • NVIDIA已经联系了更多供应商，包括京东方和日月光科技，以提高产能。

  • 台积电多次努力扩大芯片封装供应，但仍不足以满足需求。

  • NVIDIA可能会推广Hopper产品，如H200人工智能GPU，以缓解供应问题。

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产品规格 [3]

  • Blackwell架构GPU配备2080亿个电晶体，采用台积公司客制化4奈米制程制造。

  • 新型加速器实现资料处理、工程模拟、电子设计自动化、电脑辅助药物设计和量子运算的突破。

  • 第二代Transformer引擎：透过新的微张量扩展支援和NVIDIA的先进动态范围管理演算法整合。

  • 第五代NVLink：提供每个GPU 8TB/s的双向吞吐量。

  • RAS引擎：实现可靠性、可用性和可服务性。

  • 安全AI：先进的机密运算功能保护AI模型和客户资料。

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市场需求 [4]

  • 市场对Blackwell架构的产品非常感兴趣，需求高涨。

  • 预计NVIDIA将在未来一年内出货6万至7万台搭载GB200的AI服务器。

  • 每台AI服务器的价格在180万至300万美元之间。

  • 市场研究机构推测，NVIDIA从Blackwell架构产品线获得的收入有可能超过2100亿美元。

  • NVIDIA的CoWoS封装订单量已达到34万，表明市场需求巨大。

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未来展望 [5]

  • NVIDIA的Blackwell AI产品将在2024年下半年实现量产。

  • 预计2025年开始大规模出货。

  • NVIDIA计划通过广泛的供应商网络平衡人工智能供应链。

  • NVIDIA的供应链比以往任何时候都更加多样化。

  • 预计Blackwell产品的需求将持续到2025年，甚至更长时间。

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