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はじめに

• 移行準備: Salesforce ClassicからLightning Knowledgeへの移行を成功させるには、組織とユーザーが移行の準備が整っているか確認します。

• 移行ツールの利用: Salesforceの公式ツールであるLightning Knowledge Migration Toolを使用して、記事のデータとファイルを移行します。

• 手動での更新: 移行後に手動で更新が必要な項目があるため、事前の確認と準備が重要です。

• サンドボックスでの実行: 本番環境の前に、サンドボックス環境で移行をテストし、問題を事前に解決します。

• サポートへの問い合わせ: 本番環境での移行を有効にするために、Salesforceサポートに連絡し必要な設定を行います。

知識アーキテクチャの変化 [1]

• アーキテクチャの変更: Lightning Knowledgeでは記事タイプがレコードタイプに変わり、典型的なSalesforceオブジェクトとして機能します。

• オブジェクトマネージャでの管理: オブジェクトマネージャを利用してレイアウトやアクセスを制御できます。

• Apexトリガーの作成: Lightning KnowledgeオブジェクトでApexトリガーを記述可能になり、より高度なカスタマイズが可能です。

手動更新が必要な項目 [1]

• 記事番号: 自動ナンバーリングの制約により、移行中に記事番号がリセットされる可能性があります。

• バージョン履歴: バージョン履歴は移行されないため、移行前に必要なバックアップを行う必要があります。

• 依存ピックリスト: クラシックで使用されていた依存関係のあるピックリストを移行後に再作成する必要があります。

移行に必要なステップ [1]

• サンドボックスでの移行実施: フルサンドボックスを使用して、移行のリハーサルを行います。

• Salesforceサポートへの連絡: 本番環境でのMigration Assistantを有効にするために必要な手続きを行います。

• ユーザーのトレーニング: 新しいLightning Knowledgeの使用方法についてのトレーニングを行い、移行後の使用をスムーズにします。

取り組む際の注意点 [1]

• レコードタイプの変更: 既存の記事のレコードタイプは、新しい記事を作成して発行し直さない限り変更ができません。

• カスタムフィールドAPI名: APIフィールド名の重複を避けるために、移行後のカスタムフィールドにプレフィックスが追加されます。

• ファイルフィールド: Lightning Knowledgeではファイルフィールドは存在せず、通常のSalesforceファイルに 移行されます。

移行計画の重要性 [1]

• 包括的な計画: 移行のための計画を詳細に立て、移行期間とGo Liveの日程を慎重に決定します。

• プロジェクトの範囲内での移行: 問題を早期に発見し、全体のスケジュールを把握するために、すべての手動作業を開始前に確認します。

• Salesforce Supportとの連携: Lightning KnowledgeのMigration Assistantの本番環境への設定には、Salesforce Supportとの連携が必要です。

関連動画

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