インスピレーションと洞察から生成されました 7 ソースから

はじめに

• Zoho CRMでは、数式項目を作成することで、他の項目の値を基に計算を行い、その結果を表示することができます。

• 数式項目は、Excelの関数のように、同じタブ内の項目の値を参照して計算結果を自動的に表示します。

• 数式項目を作成するには、まず参照する項目が存在することを確認し、数式項目をドラッグして設置します。

• 数式の設定ウインドウで、項目名や計算結果の表示形式を入力し、数式を作成します。

• 作成した数式が正しく動作するかどうかは、構文のチェックボタンで確認できます。

数式項目の作成手順 [1]

• 数式項目を作成するには、まず参照する項目が存在することを確認します。

• 数式項目をドラッグして設置したい場所に置きます。

• 数式の設定ウインドウで、項目名や計算結果の表示形式を入力します。

• 数式ウインドウに参照したい項目を挿入し、計算内容に応じた演算子を使用して数式を作成します。

• 構文のチェックボタンを押して、数式が正しく動作するか確認します。

数式項目の活用例 [2]

• 商談タブ内の「定形作業費用」と「非定形作業費用」の合計金額を表示する数式項目を作成できます。

• 住所項目を結合して表示するために、文字列型の数式項目を使用することができます。

• 数式項目を使用して、複数の項目の値を組み合わせて新しい情報を生成できます。

• 数式項目は、計算結果を自動的に更新するため、手動での更新が不要です。

• 数式項目を活用することで、データの一貫性と正確性を向上させることができます。

数式項目の制限事項 [1]

• 数式項目は、同じタブ内の項目のみを参照することができます。

• 数式項目の計算結果は、他の数式項目の入力として使用することはできません。

• 数式項目の作成には、基本的な数式の知識が必要です。

• 数式項目の設定には、特定の演算子や関数の使用が制限される場合があります。

• 数式項目の計算結果は、リアルタイムで更新されるため、データの変更に即座に対応します。

[サブフォームの活用](/spark?generatorapi=generate_by_article_name&generatorapi_param=query=Zoho+CRM+%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%B4%BB%E7%94%A8) [1]

• サブフォームは、項目ごとに個別の値や金額を入力する作業を繰り返す場合に適しています。

• サブフォームを使用することで、行単位での入力と編集が可能になります。

• サブフォームは、複数の項目を一括で管理するのに便利です。

• サブフォームの項目は、数式項目と組み合わせて使用することができます。

• サブフォームを活用することで、データ入力の効率を大幅に向上させることができます。

[カスタム項目の種類](/spark?generatorapi=generate_by_article_name&generatorapi_param=query=Zoho+CRM+%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE+%E7%A8%AE%E9%A1%9E) [3]

• Zoho CRMでは、さまざまなデータ型のカスタム項目を追加できます。

• カスタム項目は、組織のニーズに応じて柔軟に設定可能です。

• 数式項目、サブフォーム、選択リストなど、多様なカスタム項目が利用できます。

• カスタム項目は、他のユーザーと共有することができます。

• カスタム項目を効果的に活用することで、情報管理の生産性を向上させることができます。

関連動画

<br><br>

<div class="-md-ext-youtube-widget"> { "title": "\u30ab\u30b9\u30bf\u30de\u30a4\u30ba\u306e\u30b3\u30d4\u30fc| Zoho CRM", "link": "https://www.youtube.com/watch?v=mDUcHZUfonY", "channel": { "name": ""}, "published_date": "Jul 5, 2024", "length": "5:36" }</div>