Łączenie Salesforce z Genspark

Połącz swoje konto Salesforce z Genspark tylko raz, a każda powierzchnia Genspark będzie mogła z niego korzystać — Genspark Claw, Superagent, Kreator Przepływów Pracy i AgentBase współdzielą to samo połączenie. Autoryzuj je jednokrotnie, a następnie pobieraj rekordy, aktualizuj dane, uruchamiaj raporty i automatyzuj pracę z CRM w całym Genspark.

Zanim zaczniesz: Genspark Claw wymaga subskrypcji Genspark Cloud Computer (lub lokalnej aplikacji desktopowej) oraz aktywnych kredytów. Superagent, Kreator Przepływów Pracy i AgentBase działają ze standardowym kontem Genspark.

1. Połącz Salesforce (jednorazowa konfiguracja)

Genspark łączy się z Salesforce za pośrednictwem bezpiecznego konektora OAuth — autoryzujesz Salesforce jednorazowo ze swojego konta Genspark, w zwykłej przeglądarce, a połączenie jest zapisywane dla każdego interfejsu.

• Krok 1 — Rozpocznij połączenie: W Genspark przejdź do Skills → Konektory → CRM i Sprzedaż, znajdź Salesforce i kliknij Połącz.
• Krok 2 — Dokończ logowanie OAuth: Zaloguj się do Salesforce przez standardowe logowanie OAuth, które otworzy się w Twojej przeglądarce. Zatwierdź dostęp i gotowe.

To wszystko — nie musisz ponownie łączyć się dla każdego narzędzia. Wszystkie cztery interfejsy poniżej korzystają z tego jednego połączenia.

⚠️ Zrób to w swojej zwykłej przeglądarce — nie przez sesję pulpitu zdalnego. Przepływ OAuth jest tym, co zapisuje Twoje połączenie; inne metody logowania mogą sprawić, że Genspark Claw będzie zgłaszać „brak połączenia".

Połącz Salesforce z poziomu Claw (alternatywa)

Jeśli już pracujesz w Genspark Claw, możesz autoryzować Salesforce z karty Usługi w Genspark Claw — to to samo jednorazowe połączenie OAuth, tylko z innego punktu wejścia.

Zanim zaczniesz: Twój komputer w chmurze musi być uruchomiony. Jeśli nie jest, otwórz kartę Ustawienia i najpierw uruchom go (lub utwórz).

• Krok 1 — Otwórz kartę Usługi: W Genspark Claw przejdź do karty Usługi.
• Krok 2 — Znajdź Salesforce w sekcji „Więcej usług": Przewiń na dół i rozwiń Więcej usług — Salesforce nie pojawi się na głównej liście usług, tylko w tej zwiniętej grupie.
• Krok 3 — Włącz Salesforce: Kliknij przełącznik obok Salesforce. Spowoduje to otwarcie standardowego logowania OAuth Salesforce w Twojej zwykłej przeglądarce. Zaloguj się, zatwierdź dostęp, a przełącznik zmieni stan na włączony.

⚠️ Użyj przełącznika, a nie „Otwórz Pulpit Zdalny" — karta Usługi wyświetla komunikat: „Nie widzisz tego, czego potrzebujesz? Otwórz Pulpit Zdalny i zaloguj się bezpośrednio." Nie używaj tej ścieżki dla Salesforce — omija ona magazyn tokenów OAuth i sprawi, że Genspark Claw będzie zgłaszać „brak połączenia". Zamiast tego użyj przełącznika z Kroku 3.

Połączenie jest teraz zapisane na Twoim koncie Genspark i udostępniane we wszystkich środowiskach.

Jak sprawdzić, czy połączenie działa

Poznasz, że połączenie jest aktywne, gdy:

• Salesforce wyświetla się jako połączony w sekcji Skills → Łączniki na Twoim koncie Genspark.
• Zadaj Genspark Claw lub Superagentowi pytanie dotyczące Salesforce — na przykład „wyświetl moje otwarte szanse sprzedażowe" — a zwróci Twoje rekordy.

2. Korzystanie z Salesforce z poziomu Claw

Najlepsze do: konwersacyjnej pracy z Salesforce na żądanie.

Po połączeniu Salesforce wystarczy rozmawiać z Claw w języku naturalnym. Claw zarządza sesją za Ciebie — nie wymaga żadnej ręcznej konfiguracji poza jednorazowym połączeniem OAuth.

Wymagany plan: Claw wymaga subskrypcji Genspark Cloud Computer (chmura zawsze aktywna) lub lokalnej aplikacji desktopowej Claw.

Szybki start

• Krok 1 — Połącz Salesforce: Autoryzuj Salesforce przez OAuth (zobacz sekcję 1).
• Krok 2 — Otwórz Claw: Otwórz Claw z listy agentów w Genspark lub przejdź do genspark.ai/claw.
• Krok 3 — Wydaj polecenia w języku naturalnym: Na przykład: „Pokaż mi wszystkie otwarte szanse sprzedażowe powyżej 50 tys. USD zamykające się w tym miesiącu."

Co możesz robić

• Pobieranie kontaktów i leadów.
• Aktualizowanie rekordów — zmiana etapów transakcji, rejestrowanie aktywności, edycja pól.
• Odpytywanie pipeline'u sprzedażowego.
• Tworzenie rekordów (leady, kontakty, szanse sprzedażowe).
• Generowanie raportów i podsumowań — „Przygotuj tygodniowe podsumowanie transakcji."
• Wykonywanie operacji Salesforce CLI, w tym poleceń metadanych (deploy, retrieve, describe) za pośrednictwem zarządzanego środowiska CLI Genspark.

3. Korzystanie z Salesforce przez Superagenta

Najlepiej nadaje się do: wieloetapowych przepływów pracy, które łączą Salesforce z innymi zadaniami.

Superagent współpracuje z Salesforce za pośrednictwem natywnego konektora Genspark — tego samego połączenia OAuth, które skonfigurowałeś powyżej. Wystarczy wydawać polecenia w języku naturalnym.

Szybki start

• Krok 1 — Połącz Salesforce: Autoryzuj Salesforce przez OAuth (zobacz sekcję 1).
• Krok 2 — Otwórz Superagenta: Rozpocznij sesję Superagenta.
• Krok 3 — Pisz polecenia w języku naturalnym: Superagent odpytuje i operuje na Twoich danych Salesforce w trakcie pracy.

Co możesz zrobić

• Pobierać kontakty i leady.
• Aktualizować rekordy — zmieniać etapy transakcji, rejestrować aktywności, edytować pola.
• Odpytywać pipeline sprzedażowy.
• Tworzyć rekordy (leady, kontakty, szanse sprzedażowe).
• Generować raporty i podsumowania.
• Łączyć kroki w Salesforce z innymi zadaniami — na przykład pobrać zagrożone szanse sprzedażowe, przygotować szkice e-maili follow-up i podsumować wyniki w jednym zadaniu.

4. Korzystanie z Salesforce w kreatorze Przepływów Pracy

Najlepsze do: powtarzalnych, zaplanowanych automatyzacji z konkretnymi wyzwalaczami.

Kreator Przepływów Pracy obsługuje operacje Salesforce jako kroki przepływu pracy w języku naturalnym — w taki sam sposób, jak działa z Gmail, Slack i innymi narzędziami.

Dostępne akcje

Akcja	Co robi
Utwórz rekord	Tworzy Lead, Kontakt lub Szansę sprzedaży
Zaktualizuj rekord	Zmienia pola w istniejących rekordach
Zapytaj o rekordy	Pobiera dane za pomocą SOQL

Wykorzystuj je do zaplanowanych raportów podsumowujących transakcje, automatycznego tworzenia rekordów z innych systemów lub bieżącego monitorowania pipeline'u sprzedażowego.

5. Korzystanie z Salesforce w AgentBase

Najlepsze do: tworzenia niestandardowych pulpitów, widoków i raportów na podstawie danych z Salesforce.

W przeciwieństwie do innych interfejsów, które działają na Salesforce w miejscu, AgentBase przenosi Twoje dane z Salesforce do przestrzeni roboczej i pozwala budować na ich podstawie. Łączy się jako źródło danych, odczytuje strukturę Salesforce i automatycznie organizuje Twoje pola — a następnie możesz przekształcać te dane w widoki, pulpity i automatyzacje.

Co możesz zrobić

• Zapisuj aktualizacje z powrotem do Salesforce.
• Twórz widoki Tabeli, Kanban, Galerii, Kalendarza i Formularza.
• Twórz dashboardy KPI i wykresy.
• Wykonuj zapytania w języku naturalnym na zaimportowanych danych z Salesforce.
• Konfiguruj automatyzacje — synchronizuj dane, generuj cotygodniowe podsumowania transakcji, oznaczaj zagrożone rekordy i twórz szkice odpowiedzi.

Rozwiązywanie problemów i FAQ

Czy Salesforce Pardot / Marketing Cloud działa?

• Obecnie nie. Obsługiwane są standardowe obiekty CRM Salesforce — kontakty, leady, szanse sprzedażowe, konta, sprawy, kampanie, aktywności oraz obiekty niestandardowe.

Do jakich danych Salesforce ma dostęp Genspark?

• Wszystkie standardowe obiekty CRM są dostępne na wszystkich powierzchniach — kontakty, leady, szanse sprzedażowe, konta, sprawy, kampanie, aktywności, zadania oraz obiekty niestandardowe. Dostęp jest zgodny z uprawnieniami Twojego własnego konta Salesforce. W przypadku Genspark Claw: Genspark Claw może również wykonywać operacje Salesforce CLI, w tym polecenia dotyczące metadanych (deploy, retrieve, describe) za pośrednictwem zarządzanego środowiska sandbox CLI Genspark. W przypadku Kreatora Przepływów Pracy i AgentBase dostęp jest ograniczony do standardowych i niestandardowych obiektów rekordów — metadane organizacji i konfiguracja administracyjna nie są dostępne. Zakres dostępu Superagenta do metadanych nie został potwierdzony.

Jaki plan jest potrzebny?

• Genspark Claw wymaga subskrypcji Genspark Cloud Computer (dla trybu ciągłej pracy w chmurze) lub lokalnej aplikacji desktopowej. Funkcje Genspark Claw wymagają również kredytów — gdy kredyty się wyczerpią, funkcje takie jak czat i zaplanowane zadania zostają wstrzymane.

• Superagent, Kreator Przepływów Pracy i AgentBase działają ze standardowym kontem Genspark.

Genspark Claw wyświetla „not connected" po zalogowaniu — co się stało?

• Mogło dojść do zalogowania przez sesję zdalnego pulpitu zamiast standardowego przepływu OAuth. Ścieżka zdalnego pulpitu omija magazyn tokenów OAuth, więc Genspark Claw nadal zgłasza brak połączenia. Połącz ponownie Salesforce przez Skills → Łączniki → CRM i Sprzedaż → Salesforce → Połącz i dokończ logowanie w normalnej przeglądarce.

Co sprawdzić w pierwszej kolejności, jeśli żądanie do Salesforce nie działa?

• Upewnij się, że Salesforce nadal wyświetla się jako połączony w Skills → Łączniki.
• Upewnij się, że rekordy, o które pytasz, są dostępne dla Twojego konta Salesforce.
• Ponów żądanie w języku naturalnym z konkretnymi kryteriami (obiekt, pole, zakres dat).
• Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Genspark.