Łączenie Salesforce z Genspark

Czym jest integracja z Salesforce?

Połącz swoje konto Salesforce z Genspark tylko raz, a każda powierzchnia Genspark będzie mogła z niego korzystać — Genspark Claw, Superagent, Kreator Przepływów Pracy i AgentBase współdzielą to samo połączenie. Autoryzuj je jednorazowo, a następnie pobieraj rekordy, aktualizuj dane, generuj raporty i automatyzuj pracę z CRM w całym ekosystemie Genspark.

Zanim zaczniesz: Genspark Claw wymaga subskrypcji Genspark Cloud Computer (lub lokalnej aplikacji desktopowej) oraz aktywnych kredytów. Superagent, Kreator Przepływów Pracy i AgentBase działają ze standardowym kontem Genspark.

Połącz Salesforce

Genspark łączy się z Salesforce za pośrednictwem bezpiecznego konektora OAuth — autoryzujesz Salesforce jednorazowo ze swojego konta Genspark, w zwykłej przeglądarce, a połączenie jest zapisywane dla każdego interfejsu.

• Krok 1 — Rozpocznij połączenie: W Genspark przejdź do Skills → Konektory → CRM i Sprzedaż, znajdź Salesforce i kliknij Połącz.
• Krok 2 — Dokończ logowanie OAuth: Zaloguj się do Salesforce przez standardowe logowanie OAuth, które otworzy się w Twojej przeglądarce. Zatwierdź dostęp i gotowe.

To wszystko — nie musisz ponownie łączyć się dla każdego narzędzia. Wszystkie cztery interfejsy poniżej korzystają z tego jednego połączenia.

⚠️ Zrób to w swojej zwykłej przeglądarce — nie przez sesję pulpitu zdalnego. Przepływ OAuth jest tym, co zapisuje Twoje połączenie; inne metody logowania mogą sprawić, że Genspark Claw będzie zgłaszać „brak połączenia".

Połącz Salesforce z poziomu Claw (alternatywa)

Jeśli już pracujesz w Genspark Claw, możesz autoryzować Salesforce z karty Usługi w Genspark Claw — to to samo jednorazowe połączenie OAuth, tylko z innego punktu wejścia.

Zanim zaczniesz: Twój komputer w chmurze musi być uruchomiony. Jeśli nie jest, otwórz kartę Ustawienia i najpierw uruchom go (lub utwórz).

• Krok 1 — Otwórz kartę Usługi: W Genspark Claw przejdź do karty Usługi.
• Krok 2 — Znajdź Salesforce w sekcji „Więcej usług": Przewiń na dół i rozwiń Więcej usług — Salesforce nie pojawi się na głównej liście usług, tylko w tej zwiniętej grupie.
• Krok 3 — Włącz Salesforce: Kliknij przełącznik obok Salesforce. Spowoduje to otwarcie standardowego logowania OAuth Salesforce w Twojej zwykłej przeglądarce. Zaloguj się, zatwierdź dostęp, a przełącznik zmieni stan na włączony.

⚠️ Użyj przełącznika, a nie „Otwórz Pulpit Zdalny" — karta Usługi wyświetla komunikat: „Nie widzisz tego, czego potrzebujesz? Otwórz Pulpit Zdalny i zaloguj się bezpośrednio." Nie używaj tej ścieżki dla Salesforce — omija ona magazyn tokenów OAuth i sprawi, że Genspark Claw będzie zgłaszać „brak połączenia". Zamiast tego użyj przełącznika z Kroku 3.

Połączenie jest teraz zapisane na Twoim koncie Genspark i udostępniane we wszystkich środowiskach.

Jak sprawdzić, czy połączenie działa

Poznasz, że połączenie jest aktywne, gdy:

• Salesforce wyświetla się jako połączony w sekcji Skills → Łączniki na Twoim koncie Genspark.
• Zadaj Genspark Claw lub Superagentowi pytanie dotyczące Salesforce — na przykład „wyświetl moje otwarte szanse sprzedażowe" — a zwróci Twoje rekordy.

Korzystanie z Salesforce z poziomu Claw

Najlepsze do: konwersacyjnej pracy z Salesforce na żądanie.

Po połączeniu Salesforce wystarczy rozmawiać z Claw w języku naturalnym. Claw zarządza sesją za Ciebie — nie wymaga żadnej ręcznej konfiguracji poza jednorazowym połączeniem OAuth.

Wymagany plan: Claw wymaga subskrypcji Genspark Cloud Computer (chmura zawsze aktywna) lub lokalnej aplikacji desktopowej Claw.

Szybki start

• Krok 1 — Połącz Salesforce: Autoryzuj Salesforce przez OAuth (zobacz sekcję 1).
• Krok 2 — Otwórz Claw: Otwórz Claw z listy agentów w Genspark lub przejdź do genspark.ai/claw.
• Krok 3 — Wydaj polecenia w języku naturalnym: Na przykład: „Pokaż mi wszystkie otwarte szanse sprzedażowe powyżej 50 tys. USD zamykające się w tym miesiącu."

Co możesz robić

• Pobieranie kontaktów i leadów.
• Aktualizowanie rekordów — zmiana etapów transakcji, rejestrowanie aktywności, edycja pól.
• Odpytywanie pipeline'u sprzedażowego.
• Tworzenie rekordów (leady, kontakty, szanse sprzedażowe).
• Generowanie raportów i podsumowań — „Przygotuj tygodniowe podsumowanie transakcji."
• Wykonywanie operacji Salesforce CLI, w tym poleceń metadanych (deploy, retrieve, describe) za pośrednictwem zarządzanego środowiska CLI Genspark.

Korzystanie z Salesforce przez Superagenta

Najlepiej nadaje się do: wieloetapowych przepływów pracy, które łączą Salesforce z innymi zadaniami.

Superagent współpracuje z Salesforce za pośrednictwem natywnego konektora Genspark — tego samego połączenia OAuth, które skonfigurowałeś powyżej. Wystarczy wydawać polecenia w języku naturalnym.

Szybki start

• Krok 1 — Połącz Salesforce: Autoryzuj Salesforce przez OAuth (zobacz sekcję 1).
• Krok 2 — Otwórz Superagenta: Rozpocznij sesję Superagenta.
• Krok 3 — Pisz polecenia w języku naturalnym: Superagent odpytuje i operuje na Twoich danych Salesforce w trakcie pracy.

Co możesz zrobić

• Pobierać kontakty i leady.
• Aktualizować rekordy — zmieniać etapy transakcji, rejestrować aktywności, edytować pola.
• Odpytywać pipeline sprzedażowy.
• Tworzyć rekordy (leady, kontakty, szanse sprzedażowe).
• Generować raporty i podsumowania.
• Łączyć kroki w Salesforce z innymi zadaniami — na przykład pobrać zagrożone szanse sprzedażowe, przygotować szkice e-maili follow-up i podsumować wyniki w jednym zadaniu.

Korzystanie z Salesforce w kreatorze Przepływów Pracy

Najlepsze do: powtarzalnych, zaplanowanych automatyzacji z konkretnymi wyzwalaczami.

Kreator Przepływów Pracy obsługuje operacje Salesforce jako kroki przepływu pracy w języku naturalnym — w taki sam sposób, jak działa z Gmail, Slack i innymi narzędziami.

Dostępne akcje

Akcja	Co robi
Utwórz rekord	Tworzy Lead, Kontakt lub Szansę sprzedaży
Zaktualizuj rekord	Zmienia pola w istniejących rekordach
Zapytaj o rekordy	Pobiera dane za pomocą SOQL

Wykorzystuj je do zaplanowanych raportów podsumowujących transakcje, automatycznego tworzenia rekordów z innych systemów lub bieżącego monitorowania pipeline'u sprzedażowego.

Korzystanie z Salesforce w AgentBase

Najlepsze do: tworzenia niestandardowych pulpitów, widoków i raportów na podstawie danych z Salesforce.

W przeciwieństwie do innych interfejsów, które działają na Salesforce w miejscu, AgentBase przenosi Twoje dane z Salesforce do przestrzeni roboczej i pozwala budować na ich podstawie. Łączy się jako źródło danych, odczytuje strukturę Salesforce i automatycznie organizuje Twoje pola — a następnie możesz przekształcać te dane w widoki, pulpity i automatyzacje.

Co możesz zrobić

• Zapisuj aktualizacje z powrotem do Salesforce.
• Twórz widoki Tabeli, Kanban, Galerii, Kalendarza i Formularza.
• Twórz dashboardy KPI i wykresy.
• Wykonuj zapytania w języku naturalnym na zaimportowanych danych z Salesforce.
• Konfiguruj automatyzacje — synchronizuj dane, generuj cotygodniowe podsumowania transakcji, oznaczaj zagrożone rekordy i twórz szkice odpowiedzi.

Rozwiązywanie problemów

Claw wyświetla „nie połączono" po zalogowaniu — co się stało?

Być może zalogowałeś/aś się przez sesję pulpitu zdalnego zamiast standardowego przepływu OAuth. Ścieżka przez pulpit zdalny omija magazyn tokenów OAuth, więc Claw nadal zgłasza „nie połączono". Połącz ponownie Salesforce przez Skills → Łączniki → CRM i sprzedaż → Salesforce → Połącz i dokończ logowanie w zwykłej przeglądarce.

Co powinienem sprawdzić najpierw, jeśli żądanie do Salesforce nie działa?

• Upewnij się, że Salesforce nadal jest wyświetlany jako połączony w sekcji Skills → Łączniki.
• Upewnij się, że rekordy, o które prosisz, to te, do których Twoje konto Salesforce ma uprawnienia dostępu.
• Ponów żądanie w języku naturalnym z konkretnymi kryteriami (obiekt, pole, zakres dat).
• Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Genspark.

FAQ

Czy Salesforce Pardot / Marketing Cloud działa?

Obecnie nie. Obsługiwane są standardowe obiekty CRM Salesforce — kontakty, leady, szanse sprzedażowe, konta, sprawy, kampanie, aktywności i obiekty niestandardowe.

Jakie dane Salesforce może uzyskać Genspark?

Wszystkie standardowe obiekty CRM są dostępne na wszystkich powierzchniach — kontakty, leady, szanse sprzedaży, konta, sprawy, kampanie, aktywności, zadania i obiekty niestandardowe. Dostęp jest zgodny z uprawnieniami Twojego własnego konta Salesforce. W przypadku Genspark Claw: Genspark Claw może również uruchamiać operacje Salesforce CLI, w tym polecenia metadanych (deploy, retrieve, describe) za pośrednictwem zarządzanego środowiska CLI Genspark. W przypadku Kreatora przepływów pracy i AgentBase dostęp jest ograniczony do standardowych i niestandardowych obiektów rekordów — metadane organizacji i konfiguracja administratora nie są dostępne. Zakres dostępu Superagenta do metadanych nie został potwierdzony.

Który plan jest mi potrzebny?

• Genspark Claw wymaga subskrypcji Genspark Cloud Computer (dla trybu chmury zawsze włączonej) lub lokalnej aplikacji desktopowej. Funkcje Genspark Claw wymagają również kredytów — gdy kredyty się wyczerpią, funkcje takie jak czat i zaplanowane zadania zostają wstrzymane.
• Superagent, Kreator Przepływów Pracy i AgentBase działają ze standardowym kontem Genspark.