ربط Salesforce بـ Genspark

اربط حساب Salesforce الخاص بك بـ Genspark مرة واحدة، وستتمكن جميع أدوات Genspark من استخدامه — Genspark Claw والوكيل الفائق ومنشئ سير العمل وAgentBase تتشارك جميعها نفس الاتصال. قم بالتفويض مرة واحدة فقط، ثم استعرض السجلات وحدّث البيانات وشغّل التقارير وأتمت أعمال إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر Genspark.

قبل البدء: يتطلب Genspark Claw اشتراكًا في Genspark Cloud Computer (أو تطبيق سطح المكتب المحلي) بالإضافة إلى رصيد نشط من الأرصدة. أما الوكيل الفائق ومنشئ سير العمل وAgentBase فتعمل مع حساب Genspark عادي.

1. ربط Salesforce (إعداد لمرة واحدة)

يتصل Genspark بـ Salesforce من خلال موصّل OAuth الآمن — تقوم بتفويض Salesforce مرة واحدة من حساب Genspark الخاص بك، في متصفحك العادي، ويتم حفظ الاتصال لجميع الواجهات.

• الخطوة 1 — بدء الاتصال: في Genspark، انتقل إلى Skills ← الموصّلات ← إدارة علاقات العملاء والمبيعات، ابحث عن Salesforce، وانقر على اتصال.
• الخطوة 2 — إكمال تسجيل الدخول عبر OAuth: سجّل الدخول إلى Salesforce من خلال تسجيل الدخول القياسي عبر OAuth الذي يُفتح في متصفحك. وافق على الوصول وبذلك تكون قد انتهيت.

هذا كل شيء — لن تحتاج إلى إعادة الاتصال لكل أداة. جميع الواجهات الأربع أدناه تشترك في هذا الاتصال الواحد.

⚠️ قم بذلك في متصفحك العادي — وليس من خلال جلسة سطح مكتب بعيد. تدفق OAuth هو ما يحفظ اتصالك؛ طرق تسجيل الدخول الأخرى قد تجعل Genspark Claw يُبلّغ عن حالة "غير متصل."

ربط Salesforce من داخل Claw (طريقة بديلة)

إذا كنت تعمل بالفعل في Claw، يمكنك تفويض Salesforce من علامة تبويب الخدمات في Claw — إنه نفس اتصال OAuth الذي يتم لمرة واحدة، لكن من نقطة دخول مختلفة.

قبل البدء: يجب أن يكون حاسوبك السحابي قيد التشغيل. إذا لم يكن كذلك، افتح علامة تبويب الإعدادات وقم بتشغيله (أو إنشائه) أولاً.

• الخطوة 1 — افتح علامة تبويب الخدمات: في Claw، انتقل إلى علامة تبويب الخدمات.
• الخطوة 2 — ابحث عن Salesforce ضمن "المزيد من الخدمات": مرر إلى الأسفل ووسّع قسم المزيد من الخدمات — لن يظهر Salesforce في قائمة الخدمات الرئيسية، بل فقط في هذه المجموعة المطوية.
• الخطوة 3 — فعّل Salesforce: انقر على زر التبديل بجانب Salesforce. سيفتح هذا صفحة تسجيل الدخول القياسية لـ Salesforce عبر OAuth في متصفحك العادي. سجّل الدخول، ووافق على الوصول، وسيتحول زر التبديل إلى وضع التشغيل.

⚠️ استخدم زر التبديل، وليس "فتح سطح المكتب البعيد" — تعرض علامة تبويب الخدمات رسالة: "لا تجد ما تحتاجه؟ افتح سطح المكتب البعيد وسجّل الدخول مباشرة." لا تستخدم هذا المسار لـ Salesforce — فهو يتجاوز مخزن رموز OAuth وسيجعل Claw يُظهر حالة "غير متصل". استخدم زر التبديل في الخطوة 3 بدلاً من ذلك.

الاتصال محفوظ الآن في حساب Genspark الخاص بك ومشترك عبر جميع الواجهات.

كيفية التحقق من نجاح الاتصال

ستعرف أن الاتصال نشط عندما:

• يظهر Salesforce بحالة متصل ضمن Skills → الموصلات في حسابك على Genspark.
• اسأل Genspark Claw أو الوكيل الفائق سؤالاً متعلقاً بـ Salesforce — على سبيل المثال، "اعرض فرص البيع المفتوحة لدي" — وسيعرض لك سجلاتك.

2. استخدام Salesforce من Genspark Claw

الأنسب لـ: أعمال Salesforce التفاعلية عند الطلب.

بمجرد ربط Salesforce، تحدث مع Genspark Claw بلغة طبيعية. يدير Genspark Claw الجلسة نيابةً عنك — لا حاجة لأي إعداد يدوي بعد اتصال OAuth لمرة واحدة.

الاشتراك المطلوب: يحتاج Genspark Claw إلى اشتراك Genspark Cloud Computer (سحابة تعمل دائمًا) أو تطبيق Genspark Claw لسطح المكتب المحلي.

البدء السريع

• الخطوة 1 — ربط Salesforce: قم بتفويض Salesforce عبر OAuth (انظر القسم 1).
• الخطوة 2 — افتح Genspark Claw: افتح Genspark Claw من قائمة الوكلاء في Genspark، أو انتقل إلى genspark.ai/claw.
• الخطوة 3 — أعطِ التعليمات بلغة طبيعية: على سبيل المثال: "أظهر لي جميع الفرص المفتوحة التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار والتي يُغلق موعدها هذا الشهر."

ما يمكنك فعله

• سحب جهات الاتصال والعملاء المحتملين.
• تحديث السجلات — تغيير مراحل الصفقات، تسجيل الأنشطة، تعديل الحقول.
• الاستعلام عن مسار المبيعات الخاص بك.
• إنشاء السجلات (العملاء المحتملين، جهات الاتصال، الفرص).
• إنشاء التقارير والملخصات — "أعد ملخصًا أسبوعيًا للصفقات."
• تنفيذ عمليات Salesforce CLI بما في ذلك أوامر البيانات الوصفية (النشر، الاسترجاع، الوصف) عبر بيئة CLI المُدارة من Genspark.

3. استخدام Salesforce من الوكيل الفائق

الأفضل لـ: سير العمل متعدد الخطوات الذي يجمع بين Salesforce ومهام أخرى.

يعمل الوكيل الفائق مع Salesforce من خلال موصل Genspark الأصلي — نفس اتصال OAuth الذي أعددته أعلاه. ما عليك سوى إعطاء الأوامر بلغة طبيعية.

بداية سريعة

• الخطوة 1 — ربط Salesforce: قم بتفويض Salesforce عبر OAuth (انظر القسم 1).
• الخطوة 2 — افتح الوكيل الفائق: ابدأ جلسة الوكيل الفائق.
• الخطوة 3 — اكتب أوامرك بلغة طبيعية: يقوم الوكيل الفائق بالاستعلام عن بيانات Salesforce الخاصة بك والتعامل معها أثناء عمله.

ما يمكنك فعله

• سحب جهات الاتصال والعملاء المحتملين.
• تحديث السجلات — تغيير مراحل الصفقات، تسجيل الأنشطة، تعديل الحقول.
• الاستعلام عن خط المبيعات الخاص بك.
• إنشاء سجلات (عملاء محتملون، جهات اتصال، فرص).
• إنشاء تقارير وملخصات.
• دمج خطوات Salesforce مع أعمال أخرى — على سبيل المثال، سحب الفرص المعرضة للخطر، وصياغة رسائل متابعة بالبريد الإلكتروني، وتلخيص النتيجة في مهمة واحدة.

4. استخدام Salesforce من أداة بناء سير العمل

الأفضل لـ: الأتمتة القابلة للتكرار والمجدولة مع مشغلات محددة.

تدعم أداة بناء سير العمل عمليات Salesforce كخطوات سير عمل بلغة طبيعية — بنفس الطريقة التي تعمل بها مع Gmail وSlack والأدوات الأخرى.

الإجراءات المتاحة

الإجراء	ما يفعله
إنشاء سجل	إنشاء عميل محتمل أو جهة اتصال أو فرصة
تحديث سجل	تغيير الحقول في السجلات الموجودة
الاستعلام عن السجلات	سحب البيانات باستخدام SOQL

استخدم هذه الإجراءات لتقارير ملخصات الصفقات المجدولة، أو إنشاء السجلات تلقائيًا من أنظمة أخرى، أو مراقبة خط الأنابيب بشكل مستمر.

5. استخدام Salesforce من AgentBase

الأفضل لـ: بناء لوحات معلومات وعروض وتقارير مخصصة على بيانات Salesforce الخاصة بك.

على عكس الأسطح الأخرى التي تعمل على Salesforce في مكانها، يقوم AgentBase بجلب بيانات Salesforce الخاصة بك إلى مساحة عمل ويتيح لك البناء فوقها. يتصل كمصدر بيانات، ويقرأ بنية Salesforce الخاصة بك وينظم حقولك تلقائيًا — ثم تحوّل تلك البيانات إلى عروض ولوحات معلومات وأتمتة.

ما يمكنك القيام به

• كتابة التحديثات مرة أخرى إلى Salesforce.
• إنشاء عروض الجدول، ولوحة كانبان، والمعرض، والتقويم، والنماذج.
• إنشاء لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية والرسوم البيانية.
• تشغيل استعلامات بلغة طبيعية عبر بيانات Salesforce المستوردة.
• إعداد الأتمتة — مزامنة البيانات، وإنشاء ملخصات أسبوعية للصفقات، والإبلاغ عن السجلات المعرضة للخطر، وصياغة رسائل المتابعة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة

هل يعمل Salesforce Pardot / Marketing Cloud؟

• ليس حاليًا. كائنات Salesforce CRM القياسية مدعومة — جهات الاتصال، والعملاء المحتملون، والفرص، والحسابات، والحالات، والحملات، والأنشطة، والكائنات المخصصة.

ما بيانات Salesforce التي يمكن لـ Genspark الوصول إليها؟

• جميع كائنات CRM القياسية متاحة على جميع الواجهات — جهات الاتصال، والعملاء المحتملون، والفرص، والحسابات، والحالات، والحملات، والأنشطة، والمهام، والكائنات المخصصة. يتبع الوصول أذونات حساب Salesforce الخاص بك. بالنسبة لـ Genspark Claw تحديدًا: يمكن لـ Genspark Claw أيضًا تشغيل عمليات Salesforce CLI بما في ذلك أوامر البيانات الوصفية (النشر، والاسترجاع، والوصف) عبر بيئة CLI المُدارة من Genspark. بالنسبة لمنشئ سير العمل وAgentBase، يقتصر الوصول على كائنات السجلات القياسية والمخصصة — البيانات الوصفية للمؤسسة وتكوينات المسؤول غير متاحة. نطاق وصول الوكيل الفائق إلى البيانات الوصفية غير مؤكد.

ما الباقة التي أحتاجها؟

• يتطلب Genspark Claw اشتراكًا في حاسوب Genspark السحابي (لوضع السحابة الدائم) أو تطبيق سطح المكتب المحلي. تتطلب ميزات Genspark Claw أيضًا رصيدًا — عند نفاد الرصيد، تتوقف الميزات مثل المحادثة والمهام المجدولة.

• الوكيل الفائق، ومنشئ سير العمل، وAgentBase تعمل مع حساب Genspark عادي.

يقول Genspark Claw "غير متصل" بعد تسجيل الدخول — ماذا حدث؟

• ربما قمت بتسجيل الدخول من خلال جلسة سطح مكتب بعيد بدلاً من تدفق OAuth القياسي. يتجاوز مسار سطح المكتب البعيد مخزن رموز OAuth، لذلك يظل Genspark Claw يُبلغ بأنه "غير متصل". أعد توصيل Salesforce عبر Skills ← الموصلات ← CRM والمبيعات ← Salesforce ← اتصال، وأكمل تسجيل الدخول في متصفحك العادي.

ما أول شيء يجب التحقق منه إذا لم يعمل طلب Salesforce؟

• تأكد من أن Salesforce لا يزال يظهر كمتصل ضمن Skills ← الموصلات.
• تأكد من أن السجلات التي تطلبها هي سجلات يملك حساب Salesforce الخاص بك إذن الوصول إليها.
• أعد تشغيل الطلب بلغة واضحة مع معايير محددة (الكائن، والحقل، ونطاق التاريخ).
• إذا استمرت المشكلة، تواصل مع دعم Genspark.