חיבור Salesforce ל-Genspark

חברו את חשבון ה-Salesforce שלכם ל-Genspark פעם אחת, וכל משטח ב-Genspark יוכל להשתמש בו — Genspark Claw, סוכן-על, בונה תהליכי עבודה ו-AgentBase חולקים את אותו החיבור. אשרו אותו פעם אחת, ולאחר מכן שלפו רשומות, עדכנו נתונים, הריצו דוחות ואוטמטו עבודת CRM ברחבי Genspark.

לפני שמתחילים: Genspark Claw דורש מנוי Genspark Cloud Computer (או אפליקציית שולחן העבודה המקומית) וכן קרדיטים פעילים. סוכן-על, בונה תהליכי עבודה ו-AgentBase פועלים עם חשבון Genspark רגיל.

1. חיבור Salesforce (הגדרה חד-פעמית)

Genspark מתחבר ל-Salesforce דרך מחבר OAuth מאובטח — אתה מאשר את Salesforce פעם אחת מחשבון ה-Genspark שלך, בדפדפן הרגיל שלך, והחיבור נשמר עבור כל הממשקים.

• שלב 1 — התחלת החיבור: ב-Genspark, עבור אל Skills → מחברים → CRM ומכירות, מצא את Salesforce, ולחץ על התחבר.
• שלב 2 — השלמת התחברות OAuth: היכנס ל-Salesforce דרך התחברות OAuth הסטנדרטית שנפתחת בדפדפן שלך. אשר גישה וסיימת.

זה הכל — לא תצטרך להתחבר מחדש עבור כל כלי. כל ארבעת הממשקים למטה חולקים חיבור יחיד זה.

⚠️ עשה זאת בדפדפן הרגיל שלך — לא דרך חיבור שולחן עבודה מרוחק. תהליך ה-OAuth הוא מה ששומר את החיבור שלך; דרכי התחברות אחרות עלולות לגרום ל-Genspark Claw לדווח "לא מחובר."

חיבור Salesforce מתוך Claw (חלופה)

אם אתם כבר עובדים ב-Claw, תוכלו לאשר את Salesforce מתוך לשונית ה-שירותים של Claw — מדובר באותו חיבור OAuth חד-פעמי, רק מנקודת כניסה אחרת.

לפני שמתחילים: המחשב הענן שלכם חייב לפעול. אם הוא לא פועל, פתחו את לשונית ה-הגדרות והפעילו (או צרו) אותו קודם.

• שלב 1 — פתחו את לשונית השירותים: ב-Claw, עברו ללשונית שירותים.
• שלב 2 — מצאו את Salesforce תחת "שירותים נוספים": גללו למטה והרחיבו את שירותים נוספים — Salesforce לא יופיע ברשימת השירותים הראשית, אלא רק בקבוצה המכווצת הזו.
• שלב 3 — הפעילו את Salesforce: לחצו על המתג ליד Salesforce. פעולה זו פותחת את כניסת ה-OAuth הסטנדרטית של Salesforce בדפדפן הרגיל שלכם. היכנסו לחשבון, אשרו גישה, והמתג יעבור למצב מופעל.

⚠️ השתמשו במתג, לא ב"פתח שולחן עבודה מרוחק" — לשונית השירותים מציגה הנחיה: "לא מוצאים את מה שאתם צריכים? פתחו שולחן עבודה מרוחק והיכנסו ישירות." אל תשתמשו בנתיב הזה עבור Salesforce — הוא עוקף את מאגר טוקני ה-OAuth וישאיר את Claw מדווח "לא מחובר". השתמשו במתג בשלב 3 במקום זאת.

החיבור נשמר כעת בחשבון Genspark שלכם ומשותף לכל ממשק.

איך לוודא שזה עובד

תדעו שהחיבור פעיל כאשר:

• Salesforce מופיע כ מחובר תחת Skills → מחברים בחשבון ה-Genspark שלכם.
• שאלו את Genspark Claw או סוכן-על שאלה על Salesforce — לדוגמה, "רשום את ההזדמנויות הפתוחות שלי" — והוא מחזיר את הרשומות שלכם.

2. שימוש ב-Salesforce מתוך Genspark Claw

מתאים במיוחד ל: עבודה שיחתית ולפי דרישה עם Salesforce.

לאחר חיבור Salesforce, פשוט דברו עם Genspark Claw בשפה טבעית. Genspark Claw מנהל את הסשן עבורכם — אין צורך בהגדרה ידנית מעבר לחיבור OAuth החד-פעמי.

סוג מנוי נדרש: Genspark Claw דורש מנוי Genspark Cloud Computer (ענן פעיל תמידי) או אפליקציית שולחן העבודה המקומית של Genspark Claw.

התחלה מהירה

• שלב 1 — חיבור Salesforce: אשרו את Salesforce באמצעות OAuth (ראו סעיף 1).
• שלב 2 — פתחו את Claw: פתחו את Genspark Claw מרשימת הסוכנים ב-Genspark, או עברו אל genspark.ai/claw.
• שלב 3 — תנו הוראות בשפה טבעית: לדוגמה: "הראה לי את כל ההזדמנויות הפתוחות מעל $50k שנסגרות החודש."

מה אפשר לעשות

• למשוך אנשי קשר ולידים.
• לעדכן רשומות — לשנות שלבי עסקה, לתעד פעילויות, לערוך שדות.
• לבצע שאילתות על הצינור שלך.
• ליצור רשומות (לידים, אנשי קשר, הזדמנויות).
• להפיק דוחות וסיכומים — "צור סיכום עסקאות שבועי."
• להריץ פעולות Salesforce CLI כולל פקודות מטא-דאטה (deploy, retrieve, describe) דרך סביבת ה-CLI המנוהלת של Genspark.

3. שימוש ב-Salesforce מסוכן-על

הכי מתאים ל: תהליכי עבודה מרובי שלבים המשלבים Salesforce עם משימות אחרות.

סוכן-על עובד עם Salesforce דרך המחבר המקורי של Genspark — אותו חיבור OAuth שהגדרת למעלה. פשוט כתוב בקשה בשפה טבעית.

התחלה מהירה

• שלב 1 — חיבור Salesforce: אשרו את Salesforce באמצעות OAuth (ראו סעיף 1).
• שלב 2 — פתחו את סוכן-על: התחילו סשן סוכן-על.
• שלב 3 — כתבו בקשה בשפה טבעית: סוכן-על מבצע שאילתות ופועל על נתוני ה-Salesforce שלכם תוך כדי עבודה.

מה אפשר לעשות

• לשלוף אנשי קשר ולידים.
• לעדכן רשומות — לשנות שלבי עסקה, לתעד פעילויות, לערוך שדות.
• לבצע שאילתות על ה-pipeline שלך.
• ליצור רשומות (לידים, אנשי קשר, הזדמנויות).
• להפיק דוחות וסיכומים.
• לשלב שלבים של Salesforce עם עבודה אחרת — לדוגמה, לשלוף הזדמנויות בסיכון, לנסח מיילי מעקב, ולסכם את התוצאה במשימה אחת.

4. שימוש ב-Salesforce מתוך בונה תהליכי העבודה

הכי מתאים עבור: אוטומציות חוזרות ומתוזמנות עם טריגרים ספציפיים.

בונה תהליכי העבודה תומך בפעולות Salesforce כשלבי תהליך עבודה בשפה טבעית — באותו אופן שבו הוא עובד עם Gmail,‏ Slack וכלים נוספים.

פעולות זמינות

פעולה	מה היא עושה
יצירת רשומה	יצירת ליד, איש קשר או הזדמנות
עדכון רשומה	שינוי שדות ברשומות קיימות
שאילתת רשומות	שליפת נתונים באמצעות SOQL

השתמשו בפעולות אלה לדוחות סיכום עסקאות מתוזמנים, יצירת רשומות אוטומטית ממערכות אחרות, או ניטור שוטף של צנרת המכירות.

5. שימוש ב-Salesforce מתוך AgentBase

מתאים במיוחד עבור: בניית לוחות מחוונים מותאמים אישית, תצוגות ודוחות על נתוני ה-Salesforce שלך.

בניגוד לממשקים האחרים, שפועלים על Salesforce במקומו, AgentBase מביא את נתוני ה-Salesforce שלך לתוך סביבת עבודה ומאפשר לך לבנות מעליהם. הוא מתחבר כמקור נתונים, קורא את מבנה ה-Salesforce שלך ומארגן את השדות שלך באופן אוטומטי — ואז אתה הופך את הנתונים האלה לתצוגות, לוחות מחוונים ואוטומציות.

מה אפשר לעשות

• כתיבת עדכונים חזרה ל-Salesforce.
• בניית תצוגות טבלה, קנבן, גלריה, לוח שנה וטופס.
• יצירת לוחות מחוונים של KPI ותרשימים.
• הרצת שאילתות בשפה טבעית על נתוני Salesforce המיובאים שלך.
• הגדרת אוטומציות — סנכרון נתונים, יצירת סיכומי עסקאות שבועיים, סימון רשומות בסיכון וטיוט מעקבים.

פתרון בעיות ושאלות נפוצות

האם Salesforce Pardot / Marketing Cloud נתמכים?

• לא כרגע. אובייקטי CRM סטנדרטיים של Salesforce — אנשי קשר, לידים, הזדמנויות, חשבונות, פניות, קמפיינים, פעילויות ואובייקטים מותאמים אישית — נתמכים.

לאילו נתוני Salesforce יש ל-Genspark גישה?

• כל אובייקטי ה-CRM הסטנדרטיים זמינים בכל הממשקים — אנשי קשר, לידים, הזדמנויות, חשבונות, פניות, קמפיינים, פעילויות, משימות ואובייקטים מותאמים אישית. הגישה כפופה להרשאות של חשבון ה-Salesforce שלכם. לגבי Genspark Claw באופן ספציפי: Genspark Claw יכול גם להריץ פעולות Salesforce CLI כולל פקודות מטא-דאטה (deploy, retrieve, describe) דרך סביבת ה-CLI המנוהלת של Genspark. עבור בונה תהליכי העבודה ו-AgentBase, הגישה מוגבלת לאובייקטי רשומות סטנדרטיים ומותאמים אישית — מטא-דאטה ארגוני והגדרות ניהול אינם נגישים. היקף הגישה למטא-דאטה של סוכן-על טרם אושר.

איזה סוג מנוי אני צריך?

• Genspark Claw דורש מנוי למחשב הענן של Genspark (למצב ענן פעיל תמיד) או את אפליקציית שולחן העבודה המקומית. תכונות Genspark Claw דורשות גם קרדיטים — כשהקרדיטים אוזלים, תכונות כמו צ׳אט ומשימות מתוזמנות מושהות.

• סוכן-על, בונה תהליכי העבודה ו-AgentBase עובדים עם חשבון Genspark רגיל.

Genspark Claw מציג "לא מחובר" אחרי שהתחברתי — מה קרה?

• ייתכן שהתחברתם דרך הפעלת שולחן עבודה מרוחק במקום דרך תהליך ה-OAuth הסטנדרטי. הנתיב דרך שולחן העבודה המרוחק עוקף את מאגר טוקני ה-OAuth, כך ש-Genspark Claw עדיין מדווח "לא מחובר." חברו מחדש את Salesforce דרך Skills → מחברים → CRM ומכירות → Salesforce → התחבר, והשלימו את ההתחברות בדפדפן הרגיל שלכם.

מה כדאי לבדוק קודם כל אם בקשת Salesforce לא עובדת?

• ודאו ש-Salesforce עדיין מוצג כמחובר תחת Skills → מחברים.
• ודאו שהרשומות שאתם מבקשים הן כאלה שלחשבון ה-Salesforce שלכם יש הרשאה לראות.
• הריצו את הבקשה מחדש בשפה טבעית עם קריטריונים ספציפיים (אובייקט, שדה, טווח תאריכים).
• אם הבעיה נמשכת, פנו לתמיכה של Genspark.