Salesforce को Genspark से कनेक्ट करना

Salesforce इंटीग्रेशन क्या है?

अपने Salesforce अकाउंट को एक बार Genspark से कनेक्ट करें, और हर Genspark सरफ़ेस इसका उपयोग कर सकता है — Genspark Claw, सुपर एजेंट, वर्कफ़्लो बिल्डर, और AgentBase सभी एक ही कनेक्शन साझा करते हैं। इसे एक बार अधिकृत करें, फिर Genspark भर में रिकॉर्ड्स खींचें, डेटा अपडेट करें, रिपोर्ट्स चलाएँ, और CRM कार्य स्वचालित करें।

शुरू करने से पहले: Genspark Claw के लिए Genspark Cloud Computer सब्सक्रिप्शन (या लोकल डेस्कटॉप ऐप) और सक्रिय क्रेडिट्स आवश्यक हैं। सुपर एजेंट, वर्कफ़्लो बिल्डर, और AgentBase एक मानक Genspark अकाउंट के साथ काम करते हैं।

Salesforce कनेक्ट करें

Genspark अपने सुरक्षित OAuth कनेक्टर के माध्यम से Salesforce से जुड़ता है — आप अपने Genspark अकाउंट से, अपने सामान्य ब्राउज़र में, Salesforce को एक बार अधिकृत करते हैं, और यह कनेक्शन हर सरफेस के लिए सेव हो जाता है।

• चरण 1 — कनेक्शन शुरू करें: Genspark में, Skills → Connectors → CRM & Sales पर जाएँ, Salesforce खोजें, और कनेक्ट पर क्लिक करें।
• चरण 2 — OAuth लॉगिन पूरा करें: अपने ब्राउज़र में खुलने वाले मानक OAuth लॉगिन के माध्यम से Salesforce में साइन इन करें। एक्सेस को अनुमति दें और आपका काम हो गया।

बस इतना ही — आपको हर टूल के लिए दोबारा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे दिए गए सभी चार सरफेस इसी एक कनेक्शन का उपयोग करते हैं।

⚠️ यह अपने सामान्य ब्राउज़र में करें — रिमोट-डेस्कटॉप सेशन के माध्यम से नहीं। OAuth फ्लो ही आपके कनेक्शन को सेव करता है; अन्य लॉगिन तरीकों से Genspark Claw "कनेक्टेड नहीं" दिखा सकता है।

Claw के अंदर से Salesforce कनेक्ट करें (वैकल्पिक तरीका)

यदि आप पहले से Genspark Claw में काम कर रहे हैं, तो आप Genspark Claw के सर्विसेज़ टैब से Salesforce को अधिकृत कर सकते हैं — यह वही एक बार का OAuth कनेक्शन है, बस प्रवेश बिंदु अलग है।

शुरू करने से पहले: आपका Cloud Computer चालू होना चाहिए। यदि नहीं है, तो सेटिंग्स टैब खोलें और पहले इसे शुरू करें (या बनाएं)।

• चरण 1 — सर्विसेज़ टैब खोलें: Genspark Claw में, सर्विसेज़ टैब पर जाएं।
• चरण 2 — "More Services" के अंतर्गत Salesforce खोजें: नीचे स्क्रॉल करें और More Services को विस्तृत करें — Salesforce मुख्य सर्विस सूची में नहीं दिखेगा, केवल इस संक्षिप्त समूह में दिखेगा।
• चरण 3 — Salesforce सक्षम करें: Salesforce के बगल में टॉगल पर क्लिक करें। यह आपके सामान्य ब्राउज़र में मानक Salesforce OAuth लॉगिन खोलेगा। साइन इन करें, एक्सेस स्वीकृत करें, और टॉगल चालू हो जाएगा।

⚠️ टॉगल का उपयोग करें, "Open Remote Desktop" का नहीं — सर्विसेज़ टैब एक प्रॉम्प्ट दिखाता है: "जो चाहिए वह नहीं दिख रहा? Open Remote Desktop करें और सीधे लॉग इन करें।" Salesforce के लिए उस रास्ते का उपयोग न करें — यह OAuth टोकन स्टोर को बायपास कर देता है और Genspark Claw "not connected" दिखाता रहेगा। इसके बजाय चरण 3 में टॉगल का उपयोग करें।

यह कनेक्शन अब आपके Genspark अकाउंट में सेव हो गया है और हर प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किया गया है।

यह काम कर रहा है, इसे कैसे सत्यापित करें

आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शन सक्रिय है जब:

• आपके Genspark खाते में Skills → कनेक्टर्स के अंतर्गत Salesforce कनेक्टेड दिखाई दे।
• Genspark Claw या सुपर एजेंट से Salesforce से संबंधित कोई प्रश्न पूछें — उदाहरण के लिए, "मेरे खुले अवसरों की सूची दिखाओ" — और यह आपके रिकॉर्ड लौटाए।

Claw से Salesforce का उपयोग करें

इसके लिए सबसे उपयुक्त: संवादात्मक, ऑन-डिमांड Salesforce कार्य।

एक बार Salesforce कनेक्ट हो जाने के बाद, बस Genspark Claw से सामान्य भाषा में बात करें। Genspark Claw आपके लिए सत्र प्रबंधित करता है — एक बार के OAuth कनेक्शन के अलावा किसी मैन्युअल सेटअप की आवश्यकता नहीं।

आवश्यक प्लान: Genspark Claw के लिए Genspark Cloud Computer सब्सक्रिप्शन (हमेशा-चालू क्लाउड) या स्थानीय Genspark Claw डेस्कटॉप ऐप की आवश्यकता होती है।

त्वरित शुरुआत

• चरण 1 — Salesforce कनेक्ट करें: OAuth के माध्यम से Salesforce को अधिकृत करें (अनुभाग 1 देखें)।
• चरण 2 — Claw खोलें: Genspark में एजेंट सूची से Genspark Claw खोलें, या genspark.ai/claw पर जाएँ।
• चरण 3 — सामान्य भाषा में निर्देश दें: उदाहरण के लिए: "मुझे इस महीने बंद होने वाले $50k से अधिक के सभी खुले अवसर दिखाओ।"

आप क्या कर सकते हैं

• संपर्क और लीड्स प्राप्त करें।
• रिकॉर्ड्स अपडेट करें — डील स्टेज बदलें, गतिविधियाँ लॉग करें, फ़ील्ड्स संपादित करें।
• अपनी पाइपलाइन को क्वेरी करें।
• रिकॉर्ड्स बनाएं (लीड्स, संपर्क, अवसर)।
• रिपोर्ट और सारांश तैयार करें — "एक साप्ताहिक डील सारांश तैयार करें।"
• Genspark के प्रबंधित CLI सैंडबॉक्स के माध्यम से मेटाडेटा कमांड (deploy, retrieve, describe) सहित Salesforce CLI ऑपरेशन चलाएं।

सुपर एजेंट से Salesforce का उपयोग करें

इसके लिए सबसे उपयुक्त: बहु-चरणीय वर्कफ़्लो जो Salesforce को अन्य कार्यों के साथ जोड़ते हैं।

सुपर एजेंट Genspark के नेटिव कनेक्टर के माध्यम से Salesforce के साथ काम करता है — वही OAuth कनेक्शन जो आपने ऊपर सेट किया था। बस इसे सामान्य भाषा में प्रॉम्प्ट करें।

त्वरित आरंभ

• चरण 1 — Salesforce कनेक्ट करें: OAuth के माध्यम से Salesforce को अधिकृत करें (अनुभाग 1 देखें)।
• चरण 2 — सुपर एजेंट खोलें: एक सुपर एजेंट सत्र शुरू करें।
• चरण 3 — सरल भाषा में प्रॉम्प्ट करें: सुपर एजेंट काम करते समय आपके Salesforce डेटा को क्वेरी करता है और उस पर कार्रवाई करता है।

आप क्या कर सकते हैं

• संपर्क और लीड्स निकालें।
• रिकॉर्ड अपडेट करें — डील स्टेज बदलें, गतिविधियाँ लॉग करें, फ़ील्ड संपादित करें।
• अपनी पाइपलाइन को क्वेरी करें।
• रिकॉर्ड बनाएँ (लीड्स, संपर्क, अवसर)।
• रिपोर्ट और सारांश जेनरेट करें।
• Salesforce के चरणों को अन्य कार्यों के साथ जोड़ें — उदाहरण के लिए, जोखिम वाले अवसर निकालें, फ़ॉलो-अप ईमेल का ड्राफ़्ट तैयार करें, और परिणाम को एक ही टास्क में सारांशित करें।

वर्कफ़्लो बिल्डर से Salesforce का उपयोग करें

इसके लिए सबसे उपयुक्त: विशिष्ट ट्रिगर्स के साथ दोहराए जाने योग्य, शेड्यूल्ड ऑटोमेशन।

वर्कफ़्लो बिल्डर Salesforce ऑपरेशन्स को प्राकृतिक-भाषा वर्कफ़्लो स्टेप्स के रूप में सपोर्ट करता है — ठीक उसी तरह जैसे यह Gmail, Slack और अन्य टूल्स के साथ काम करता है।

उपलब्ध एक्शन

एक्शन	यह क्या करता है
रिकॉर्ड बनाएँ	एक Lead, Contact, या Opportunity बनाएँ
रिकॉर्ड अपडेट करें	मौजूदा रिकॉर्ड के फ़ील्ड बदलें
रिकॉर्ड क्वेरी करें	SOQL के साथ डेटा निकालें

इनका उपयोग शेड्यूल किए गए डील-सारांश रिपोर्ट, अन्य सिस्टम से स्वचालित रिकॉर्ड निर्माण, या चालू पाइपलाइन मॉनिटरिंग के लिए करें।

AgentBase से Salesforce का उपयोग करें

इसके लिए सर्वोत्तम: अपने Salesforce डेटा पर कस्टम डैशबोर्ड, व्यू और रिपोर्ट बनाना।

अन्य सतहों के विपरीत, जो Salesforce पर उसी जगह काम करती हैं, AgentBase आपके Salesforce डेटा को एक कार्यस्थान में लाता है और आपको उसके ऊपर निर्माण करने देता है। यह एक डेटा स्रोत के रूप में कनेक्ट होता है, आपकी Salesforce संरचना को पढ़ता है और आपके फ़ील्ड्स को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करता है — फिर आप उस डेटा को व्यू, डैशबोर्ड और ऑटोमेशन में बदलते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

• Salesforce में अपडेट वापस लिखें।
• Table, Kanban, Gallery, Calendar, और Form व्यू बनाएँ।
• KPI डैशबोर्ड और चार्ट बनाएँ।
• अपने इम्पोर्ट किए गए Salesforce डेटा पर सामान्य भाषा में क्वेरी चलाएँ।
• ऑटोमेशन सेट करें — डेटा सिंक करें, साप्ताहिक डील सारांश जनरेट करें, जोखिम वाले रिकॉर्ड फ़्लैग करें, और फ़ॉलो-अप ड्राफ़्ट करें।

समस्या निवारण

मैंने लॉग इन करने के बाद भी Claw "not connected" दिखा रहा है — क्या हुआ?

हो सकता है कि आपने मानक OAuth फ़्लो के बजाय रिमोट-डेस्कटॉप सेशन के माध्यम से लॉग इन किया हो। रिमोट-डेस्कटॉप पाथ OAuth टोकन स्टोर को बायपास कर देता है, इसलिए Claw अभी भी "not connected" दिखाता है। Skills → Connectors → CRM & Sales → Salesforce → Connect के माध्यम से Salesforce को फिर से कनेक्ट करें, और अपने सामान्य ब्राउज़र में लॉगिन पूरा करें।

अगर Salesforce अनुरोध काम नहीं कर रहा है तो मुझे पहले क्या जाँचना चाहिए?

• पुष्टि करें कि Salesforce अभी भी Skills → कनेक्टर्स के अंतर्गत कनेक्टेड दिख रहा है।
• पुष्टि करें कि जिन रिकॉर्ड्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्हें देखने की अनुमति आपके Salesforce अकाउंट को है।
• सरल भाषा में विशिष्ट मानदंडों (ऑब्जेक्ट, फ़ील्ड, तारीख सीमा) के साथ अनुरोध दोबारा चलाएँ।
• अगर समस्या बनी रहती है, तो Genspark सपोर्ट से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या Salesforce Pardot / Marketing Cloud काम करता है?

वर्तमान में नहीं। मानक Salesforce CRM ऑब्जेक्ट्स — कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, ऑपर्च्युनिटीज़, अकाउंट्स, केसेज़, कैम्पेन्स, एक्टिविटीज़, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स — समर्थित हैं।

Genspark किस Salesforce डेटा तक पहुँच सकता है?

सभी मानक CRM ऑब्जेक्ट्स सभी सतहों पर उपलब्ध हैं — कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, अवसर, अकाउंट्स, केस, कैम्पेन, गतिविधियाँ, टास्क, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स। पहुँच आपके अपने Salesforce अकाउंट की अनुमतियों के अनुसार होती है। विशेष रूप से Genspark Claw के लिए: Genspark Claw, Genspark के प्रबंधित CLI सैंडबॉक्स के माध्यम से Salesforce CLI ऑपरेशन भी चला सकता है, जिसमें मेटाडेटा कमांड (deploy, retrieve, describe) शामिल हैं। वर्कफ़्लो बिल्डर और AgentBase के लिए, पहुँच मानक और कस्टम रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट्स तक सीमित है — ऑर्ग मेटाडेटा और एडमिन कॉन्फ़िगरेशन सुलभ नहीं हैं। सुपर एजेंट की मेटाडेटा पहुँच का दायरा अभी अपुष्ट है।

मुझे कौन सा प्लान चाहिए?

• Genspark Claw के लिए Genspark Cloud Computer सब्सक्रिप्शन (हमेशा चालू रहने वाले क्लाउड मोड के लिए) या लोकल डेस्कटॉप ऐप की आवश्यकता होती है। Genspark Claw की सुविधाओं के लिए क्रेडिट भी आवश्यक हैं — जब क्रेडिट समाप्त हो जाते हैं, तो चैट और शेड्यूल किए गए कार्य जैसी सुविधाएँ रुक जाती हैं।
• सुपर एजेंट, वर्कफ़्लो बिल्डर, और AgentBase एक स्टैंडर्ड Genspark अकाउंट के साथ काम करते हैं।