Salesforce를 Genspark에 연결하기

Salesforce 계정을 Genspark에 한 번만 연결하면 Genspark의 모든 환경에서 사용할 수 있습니다 — Genspark Claw, 슈퍼 에이전트, 워크플로우 빌더, AgentBase 모두 동일한 연결을 공유합니다. 한 번만 인증하면 Genspark 전체에서 레코드를 가져오고, 데이터를 업데이트하고, 보고서를 실행하고, CRM 작업을 자동화할 수 있습니다.

시작하기 전에: Genspark Claw를 사용하려면 Genspark 클라우드 컴퓨터 구독(또는 로컬 데스크톱 앱)과 활성 크레딧이 필요합니다. 슈퍼 에이전트, 워크플로우 빌더, AgentBase는 기본 Genspark 계정으로 사용할 수 있습니다.

1. Salesforce 연결 (최초 1회 설정)

Genspark는 안전한 OAuth 커넥터를 통해 Salesforce에 연결됩니다. Genspark 계정에서 일반 브라우저를 통해 Salesforce를 한 번만 인증하면, 모든 환경에서 해당 연결이 저장됩니다.

• 1단계 — 연결 시작: Genspark에서 Skills → 커넥터 → CRM 및 영업으로 이동하여 Salesforce를 찾고 연결을 클릭합니다.
• 2단계 — OAuth 로그인 완료: 브라우저에 열리는 표준 OAuth 로그인을 통해 Salesforce에 로그인합니다. 접근을 승인하면 완료됩니다.

이것으로 끝입니다. 각 도구마다 다시 연결할 필요가 없습니다. 아래 네 가지 환경 모두 이 하나의 연결을 공유합니다.

⚠️ 반드시 일반 브라우저에서 진행하세요 — 원격 데스크톱 세션을 통해서는 안 됩니다. OAuth 플로우를 통해 연결이 저장되며, 다른 로그인 방식을 사용하면 Genspark Claw에서 "연결되지 않음"으로 표시될 수 있습니다.

Claw 내에서 Salesforce 연결하기 (대안 방법)

이미 Genspark Claw에서 작업 중이라면, Genspark Claw의 서비스 탭에서 Salesforce를 인증할 수 있습니다. 동일한 일회성 OAuth 연결이며, 진입점만 다릅니다.

시작하기 전에: 클라우드 컴퓨터가 실행 중이어야 합니다. 실행 중이 아니라면 설정 탭을 열고 먼저 클라우드 컴퓨터를 시작(또는 생성)하세요.

• 1단계 — 서비스 탭 열기: Genspark Claw에서 서비스 탭으로 이동합니다.
• 2단계 — "추가 서비스"에서 Salesforce 찾기: 하단으로 스크롤하여 추가 서비스를 펼칩니다. Salesforce는 기본 서비스 목록에 표시되지 않고 이 접힌 그룹에서만 나타납니다.
• 3단계 — Salesforce 활성화: Salesforce 옆의 토글을 클릭합니다. 그러면 일반 브라우저에서 표준 Salesforce OAuth 로그인 화면이 열립니다. 로그인하고 액세스를 승인하면 토글이 켜집니다.

⚠️ "원격 데스크톱 열기"가 아닌 토글을 사용하세요 — 서비스 탭에 다음과 같은 안내가 표시됩니다: "필요한 서비스를 찾을 수 없나요? 원격 데스크톱을 열어 직접 로그인하세요." Salesforce의 경우 이 방법을 사용하지 마세요. OAuth 토큰 저장소를 우회하여 Genspark Claw에서 "연결되지 않음"으로 표시됩니다. 대신 3단계의 토글을 사용하세요.

이제 연결이 Genspark 계정에 저장되며 모든 환경에서 공유됩니다.

작동 확인 방법

연결이 정상적으로 완료되었는지 다음과 같이 확인할 수 있습니다:

• Genspark 계정의 Skills → 커넥터에서 Salesforce가 연결됨으로 표시됩니다.
• Genspark Claw 또는 슈퍼 에이전트에 Salesforce 관련 질문을 해보세요. 예를 들어 "진행 중인 영업 기회 목록을 보여줘" 라고 물으면 해당 레코드가 반환됩니다.

2. Claw에서 Salesforce 사용하기

적합한 용도: 대화형, 온디맨드 Salesforce 작업.

Salesforce가 연결되면 Genspark Claw에 일상 언어로 말하기만 하면 됩니다. Genspark Claw가 세션을 관리해 주므로, 일회성 OAuth 연결 외에 별도의 수동 설정이 필요 없습니다.

필요한 플랜: Genspark Claw를 사용하려면 Genspark Cloud Computer 구독(상시 클라우드) 또는 로컬 Genspark Claw 데스크톱 앱이 필요합니다.

빠른 시작

• 1단계 — Salesforce 연결: OAuth를 통해 Salesforce를 인증합니다 (섹션 1 참조).
• 2단계 — Claw 열기: Genspark의 에이전트 목록에서 Claw를 열거나, genspark.ai/claw로 이동합니다.
• 3단계 — 자연어로 지시하기: 예시: "이번 달에 마감되는 $50k 이상의 모든 진행 중인 기회를 보여줘."

할 수 있는 작업

• 연락처 및 리드를 가져옵니다.
• 레코드를 업데이트합니다 — 거래 단계 변경, 활동 기록, 필드 편집.
• 파이프라인을 조회합니다.
• 레코드를 생성합니다 (리드, 연락처, 기회).
• 보고서와 요약을 생성합니다 — "주간 거래 요약을 작성해 줘."
• Genspark의 관리형 CLI 샌드박스를 통해 메타데이터 명령(배포, 검색, 설명)을 포함한 Salesforce CLI 작업을 실행합니다.

3. 슈퍼 에이전트에서 Salesforce 사용하기

적합한 용도: Salesforce와 다른 작업을 결합하는 다단계 워크플로우.

슈퍼 에이전트는 Genspark의 네이티브 커넥터를 통해 Salesforce와 연동됩니다 — 위에서 설정한 것과 동일한 OAuth 연결을 사용합니다. 일반 언어로 프롬프트를 입력하기만 하면 됩니다.

빠른 시작

• 1단계 — Salesforce 연결: OAuth를 통해 Salesforce를 인증합니다 (섹션 1 참조).
• 2단계 — 슈퍼 에이전트 열기: 슈퍼 에이전트 세션을 시작합니다.
• 3단계 — 자연어로 프롬프트 입력: 슈퍼 에이전트가 작업을 수행하면서 Salesforce 데이터를 조회하고 처리합니다.

할 수 있는 작업

• 연락처 및 리드를 가져옵니다.
• 레코드를 업데이트합니다 — 거래 단계 변경, 활동 기록, 필드 편집.
• 파이프라인을 조회합니다.
• 레코드를 생성합니다(리드, 연락처, 영업 기회).
• 보고서 및 요약을 생성합니다.
• Salesforce 단계를 다른 작업과 결합합니다 — 예를 들어, 위험 상태의 영업 기회를 가져오고, 후속 이메일 초안을 작성하고, 결과를 하나의 작업으로 요약합니다.

4. 워크플로우 빌더에서 Salesforce 사용하기

적합한 용도: 특정 트리거를 사용하는 반복 가능하고 예약된 자동화.

워크플로우 빌더는 Gmail, Slack 및 기타 도구와 동일한 방식으로 Salesforce 작업을 자연어 워크플로우 단계로 지원합니다.

사용 가능한 작업

작업	설명
레코드 생성	리드, 연락처 또는 기회 생성
레코드 업데이트	기존 레코드의 필드 변경
레코드 조회	SOQL로 데이터 가져오기

예약된 거래 요약 보고서, 다른 시스템에서의 자동 레코드 생성 또는 지속적인 파이프라인 모니터링에 활용하세요.

5. AgentBase에서 Salesforce 사용하기

적합한 용도: Salesforce 데이터를 기반으로 커스텀 대시보드, 뷰, 보고서를 만들 때.

Salesforce 내에서 직접 작동하는 다른 인터페이스와 달리, AgentBase는 Salesforce 데이터를 워크스페이스로 가져와 그 위에 구축할 수 있게 해줍니다. 데이터 소스로 연결하여 Salesforce 구조를 읽고 필드를 자동으로 정리한 후, 해당 데이터를 뷰, 대시보드, 자동화로 전환할 수 있습니다.

사용할 수 있는 기능

• Salesforce에 업데이트를 다시 기록할 수 있습니다.
• 테이블, 칸반, 갤러리, 캘린더, 폼 뷰를 만들 수 있습니다.
• KPI 대시보드와 차트를 생성할 수 있습니다.
• 가져온 Salesforce 데이터에 대해 자연어 쿼리를 실행할 수 있습니다.
• 자동화를 설정할 수 있습니다 — 데이터 동기화, 주간 거래 요약 생성, 위험 레코드 플래그 지정, 후속 조치 초안 작성 등이 가능합니다.

문제 해결 및 FAQ

Salesforce Pardot / Marketing Cloud도 사용할 수 있나요?

• 현재는 지원되지 않습니다. 표준 Salesforce CRM 오브젝트인 연락처, 리드, 기회, 계정, 케이스, 캠페인, 활동 및 커스텀 오브젝트가 지원됩니다.

Genspark에서 어떤 Salesforce 데이터에 접근할 수 있나요?

• 모든 표준 CRM 오브젝트는 모든 환경에서 사용할 수 있습니다 — 연락처, 리드, 기회, 계정, 케이스, 캠페인, 활동, 작업 및 커스텀 오브젝트. 접근 권한은 사용자의 Salesforce 계정 권한을 따릅니다. Genspark Claw의 경우: Genspark Claw는 Genspark의 관리형 CLI 샌드박스를 통해 메타데이터 명령(배포, 검색, 설명)을 포함한 Salesforce CLI 작업도 실행할 수 있습니다. 워크플로우 빌더와 AgentBase의 경우, 접근은 표준 및 커스텀 레코드 오브젝트로 제한되며 — 조직 메타데이터 및 관리자 구성에는 접근할 수 없습니다. 슈퍼 에이전트의 메타데이터 접근 범위는 확인되지 않았습니다.

어떤 플랜이 필요한가요?

• Genspark Claw는 Genspark 클라우드 컴퓨터 구독(상시 클라우드 모드용) 또는 로컬 데스크톱 앱이 필요합니다. Genspark Claw 기능에는 크레딧도 필요하며 — 크레딧이 소진되면 채팅 및 예약 작업과 같은 기능이 일시 중지됩니다.

• 슈퍼 에이전트, 워크플로우 빌더 및 AgentBase는 표준 Genspark 계정으로 사용할 수 있습니다.

Genspark Claw에서 로그인 후 "연결되지 않음"이라고 표시됩니다 — 무엇이 문제인가요?

• 표준 OAuth 흐름 대신 원격 데스크톱 세션을 통해 로그인했을 수 있습니다. 원격 데스크톱 경로는 OAuth 토큰 저장소를 우회하므로 Genspark Claw가 여전히 "연결되지 않음"으로 표시됩니다. Skills → 커넥터 → CRM & Sales → Salesforce → 연결을 통해 Salesforce를 다시 연결하고, 일반 브라우저에서 로그인을 완료하세요.

Salesforce 요청이 작동하지 않을 때 먼저 무엇을 확인해야 하나요?

• Skills → 커넥터에서 Salesforce가 연결됨으로 표시되는지 확인하세요.
• 요청하는 레코드가 본인의 Salesforce 계정에서 볼 수 있는 권한이 있는 레코드인지 확인하세요.
• 구체적인 기준(오브젝트, 필드, 날짜 범위)을 포함하여 일반 언어로 요청을 다시 실행하세요.
• 문제가 지속되면 Genspark 지원팀에 문의하세요.