การเชื่อมต่อ Salesforce กับ Genspark

การเชื่อมต่อ Salesforce คืออะไร?

เชื่อมต่อบัญชี Salesforce ของคุณกับ Genspark เพียงครั้งเดียว แล้วทุกเครื่องมือใน Genspark จะสามารถใช้งานได้ — Genspark Claw, ซูเปอร์เอเจนต์, Workflow Builder และ AgentBase ใช้การเชื่อมต่อเดียวกันทั้งหมด ทำการอนุญาตเพียงครั้งเดียว จากนั้นคุณสามารถดึงข้อมูล อัปเดตข้อมูล เรียกดูรายงาน และทำงาน CRM อัตโนมัติได้ทั่วทั้ง Genspark

ก่อนเริ่มต้น: Genspark Claw ต้องมีการสมัครสมาชิก Genspark Cloud Computer (หรือแอปเดสก์ท็อปในเครื่อง) พร้อมกับเครดิตที่ยังใช้งานได้ ซูเปอร์เอเจนต์, Workflow Builder และ AgentBase ใช้งานได้กับบัญชี Genspark มาตรฐาน

เชื่อมต่อ Salesforce

Genspark เชื่อมต่อกับ Salesforce ผ่านตัวเชื่อมต่อ OAuth ที่ปลอดภัย — คุณอนุมัติ Salesforce เพียงครั้งเดียวจากบัญชี Genspark ของคุณในเบราว์เซอร์ปกติ และการเชื่อมต่อจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกเครื่องมือ

• ขั้นตอนที่ 1 — เริ่มการเชื่อมต่อ: ใน Genspark ไปที่ Skills → ตัวเชื่อมต่อ → CRM & การขาย ค้นหา Salesforce แล้วคลิก เชื่อมต่อ
• ขั้นตอนที่ 2 — ดำเนินการเข้าสู่ระบบ OAuth ให้เสร็จสิ้น: เข้าสู่ระบบ Salesforce ผ่านหน้าเข้าสู่ระบบ OAuth มาตรฐานที่เปิดขึ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ อนุมัติการเข้าถึง เป็นอันเสร็จ

เท่านี้เอง — คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่สำหรับแต่ละเครื่องมือ เครื่องมือทั้งสี่ด้านล่างใช้การเชื่อมต่อเดียวกันนี้ร่วมกัน

⚠️ ทำสิ่งนี้ในเบราว์เซอร์ปกติของคุณ — ไม่ใช่ผ่านเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล ขั้นตอน OAuth คือสิ่งที่บันทึกการเชื่อมต่อของคุณ วิธีเข้าสู่ระบบอื่นอาจทำให้ Genspark Claw รายงานว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ"

เชื่อมต่อ Salesforce จากภายใน Claw (ทางเลือก)

หากคุณกำลังทำงานอยู่ใน Claw อยู่แล้ว คุณสามารถอนุญาต Salesforce จากแท็บ บริการ ของ Claw ได้ — เป็นการเชื่อมต่อ OAuth ครั้งเดียวเหมือนกัน เพียงแต่เป็นจุดเข้าใช้งานที่ต่างออกไป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: Cloud Computer ของคุณต้องทำงานอยู่ หากยังไม่ทำงาน ให้เปิดแท็บ การตั้งค่า แล้วเริ่ม (หรือสร้าง) ก่อน

• ขั้นตอนที่ 1 — เปิดแท็บบริการ: ใน Claw ให้ไปที่แท็บ บริการ
• ขั้นตอนที่ 2 — ค้นหา Salesforce ใต้ "บริการเพิ่มเติม": เลื่อนลงไปด้านล่างสุดและขยาย บริการเพิ่มเติม — Salesforce จะไม่ปรากฏในรายการบริการหลัก แต่จะอยู่ในกลุ่มที่ยุบอยู่นี้เท่านั้น
• ขั้นตอนที่ 3 — เปิดใช้งาน Salesforce: คลิกปุ่มสลับข้าง Salesforce ซึ่งจะเปิดหน้าเข้าสู่ระบบ OAuth มาตรฐานของ Salesforce ในเบราว์เซอร์ปกติของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ อนุมัติการเข้าถึง แล้วปุ่มสลับจะเปิดขึ้น

⚠️ ใช้ปุ่มสลับ ไม่ใช่ "เปิดเดสก์ท็อประยะไกล" — แท็บบริการจะแสดงข้อความ: "ไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการ? เปิดเดสก์ท็อประยะไกลแล้วเข้าสู่ระบบโดยตรง" อย่า ใช้วิธีนั้นสำหรับ Salesforce — มันจะข้ามที่เก็บโทเค็น OAuth และจะทำให้ Claw รายงานว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ" ให้ใช้ปุ่มสลับในขั้นตอนที่ 3 แทน

การเชื่อมต่อถูกบันทึกไว้ในบัญชี Genspark ของคุณแล้วและใช้ร่วมกันได้ในทุกแพลตฟอร์ม

วิธีตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

คุณจะทราบว่าการเชื่อมต่อใช้งานได้แล้วเมื่อ:

• Salesforce แสดงสถานะ เชื่อมต่อแล้ว ใต้ Skills → ตัวเชื่อมต่อ ในบัญชี Genspark ของคุณ
• ถามคำถามเกี่ยวกับ Salesforce กับ Genspark Claw หรือ ซูเปอร์เอเจนต์ — ตัวอย่างเช่น "แสดงรายการโอกาสการขายที่ยังเปิดอยู่ของฉัน" — แล้วระบบจะส่งคืนข้อมูลของคุณ

ใช้ Salesforce จาก Claw

เหมาะสำหรับ: งาน Salesforce แบบสนทนาและตามความต้องการ

เมื่อเชื่อมต่อ Salesforce แล้ว เพียงพูดคุยกับ Claw ด้วยภาษาธรรมดา Claw จะจัดการเซสชันให้คุณ — ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองนอกจากการเชื่อมต่อ OAuth ครั้งเดียว

แผนที่ต้องการ: Claw ต้องมีการสมัครสมาชิก Genspark Cloud Computer (คลาวด์ที่ทำงานตลอดเวลา) หรือแอปเดสก์ท็อป Claw ในเครื่อง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

• ขั้นตอนที่ 1 — เชื่อมต่อ Salesforce: อนุญาตการเข้าถึง Salesforce ผ่าน OAuth (ดูหัวข้อที่ 1)
• ขั้นตอนที่ 2 — เปิด Claw: เปิด Genspark Claw จากรายการเอเจนต์ใน Genspark หรือไปที่ genspark.ai/claw
• ขั้นตอนที่ 3 — สั่งงานด้วยภาษาธรรมดา: ตัวอย่างเช่น: "แสดงโอกาสทางธุรกิจที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า $50k ที่จะปิดในเดือนนี้"

สิ่งที่คุณทำได้

• ดึงข้อมูลผู้ติดต่อและลีด
• อัปเดตบันทึก — เปลี่ยนขั้นตอนดีล บันทึกกิจกรรม แก้ไขฟิลด์
• สอบถามไปป์ไลน์ของคุณ
• สร้างบันทึก (ลีด ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย)
• สร้างรายงานและสรุป — "ร่างสรุปดีลประจำสัปดาห์"
• รันการดำเนินการ Salesforce CLI รวมถึงคำสั่งเมตาดาต้า (deploy, retrieve, describe) ผ่านแซนด์บ็อกซ์ CLI ที่จัดการโดย Genspark

ใช้ Salesforce จากซูเปอร์เอเจนต์

เหมาะสำหรับ: เวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนที่รวม Salesforce เข้ากับงานอื่น ๆ

ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานร่วมกับ Salesforce ผ่านตัวเชื่อมต่อในตัวของ Genspark — การเชื่อมต่อ OAuth เดียวกันกับที่คุณตั้งค่าไว้ด้านบน เพียงแค่ป้อนคำสั่งเป็นภาษาธรรมดา

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

• ขั้นตอนที่ 1 — เชื่อมต่อ Salesforce: อนุญาตการเข้าถึง Salesforce ผ่าน OAuth (ดูหัวข้อที่ 1)
• ขั้นตอนที่ 2 — เปิดซูเปอร์เอเจนต์: เริ่มเซสชันซูเปอร์เอเจนต์
• ขั้นตอนที่ 3 — พิมพ์คำสั่งเป็นภาษาธรรมชาติ: ซูเปอร์เอเจนต์จะสืบค้นและดำเนินการกับข้อมูล Salesforce ของคุณในขณะที่ทำงาน

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

• ดึงข้อมูลผู้ติดต่อและลีด
• อัปเดตระเบียน — เปลี่ยนขั้นตอนดีล บันทึกกิจกรรม แก้ไขฟิลด์
• สอบถามข้อมูลไปป์ไลน์ของคุณ
• สร้างระเบียน (ลีด ผู้ติดต่อ โอกาสการขาย)
• สร้างรายงานและสรุปข้อมูล
• รวมขั้นตอน Salesforce เข้ากับงานอื่น ๆ — ตัวอย่างเช่น ดึงโอกาสการขายที่มีความเสี่ยง ร่างอีเมลติดตามผล และสรุปผลลัพธ์ในงานเดียว

ใช้ Salesforce จากเวิร์กโฟลว์ Builder

เหมาะสำหรับ: ระบบอัตโนมัติที่ทำซ้ำได้ ตั้งเวลาได้ พร้อมทริกเกอร์เฉพาะ

เวิร์กโฟลว์ Builder รองรับการดำเนินการของ Salesforce ในรูปแบบขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ — ทำงานในลักษณะเดียวกันกับ Gmail, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ

การดำเนินการที่ใช้ได้

การดำเนินการ	สิ่งที่ทำ
สร้างเรคคอร์ด	สร้าง Lead, Contact หรือ Opportunity
อัปเดตเรคคอร์ด	เปลี่ยนฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่
ค้นหาเรคคอร์ด	ดึงข้อมูลด้วย SOQL

ใช้สิ่งเหล่านี้สำหรับรายงานสรุปดีลตามกำหนดเวลา การสร้างเรคคอร์ดอัตโนมัติจากระบบอื่น หรือการติดตามไปป์ไลน์อย่างต่อเนื่อง

ใช้ Salesforce จาก AgentBase

เหมาะสำหรับ: การสร้างแดชบอร์ด มุมมอง และรายงานที่กำหนดเองบนข้อมูล Salesforce ของคุณ

แตกต่างจากพื้นผิวอื่น ๆ ที่ทำงานกับ Salesforce ในที่เดิม AgentBase จะนำข้อมูล Salesforce ของคุณเข้าสู่พื้นที่ทำงานและให้คุณสร้างต่อยอดจากข้อมูลนั้นได้ โดยเชื่อมต่อเป็นแหล่งข้อมูล อ่านโครงสร้าง Salesforce ของคุณและจัดระเบียบฟิลด์โดยอัตโนมัติ — จากนั้นคุณจะเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นมุมมอง แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติได้

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

• เขียนการอัปเดตกลับไปยัง Salesforce
• สร้างมุมมองแบบตาราง, Kanban, แกลเลอรี, ปฏิทิน และฟอร์ม
• สร้างแดชบอร์ด KPI และแผนภูมิ
• รันคำค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติข้ามข้อมูล Salesforce ที่นำเข้ามา
• ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ — ซิงค์ข้อมูล, สร้างสรุปดีลรายสัปดาห์, แจ้งเตือนรายการที่มีความเสี่ยง และร่างข้อความติดตามผล

การแก้ไขปัญหา

Claw แจ้งว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ" หลังจากที่ฉันเข้าสู่ระบบแล้ว — เกิดอะไรขึ้น?

คุณอาจเข้าสู่ระบบผ่านเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลแทนที่จะใช้ขั้นตอน OAuth มาตรฐาน เส้นทางเดสก์ท็อประยะไกลจะข้ามที่เก็บโทเค็น OAuth ดังนั้น Claw จึงยังคงแจ้งว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ" ให้เชื่อมต่อ Salesforce ใหม่ผ่าน Skills → ตัวเชื่อมต่อ → CRM & Sales → Salesforce → เชื่อมต่อ แล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นในเบราว์เซอร์ปกติของคุณ

ฉันควรตรวจสอบอะไรก่อนหากคำขอ Salesforce ไม่ทำงาน?

• ยืนยันว่า Salesforce ยังแสดงสถานะเชื่อมต่ออยู่ภายใต้ Skills → ตัวเชื่อมต่อ
• ยืนยันว่าระเบียนที่คุณร้องขอเป็นระเบียนที่บัญชี Salesforce ของคุณมีสิทธิ์ในการดู
• รันคำขอใหม่ด้วยภาษาธรรมดาพร้อมเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (ออบเจกต์ ฟิลด์ ช่วงวันที่)
• หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Genspark

คำถามที่พบบ่อย

Salesforce Pardot / Marketing Cloud ใช้งานได้ไหม?

ยังไม่รองรับในขณะนี้ ระบบรองรับเฉพาะออบเจกต์ CRM มาตรฐานของ Salesforce ได้แก่ ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางธุรกิจ บัญชี เคส แคมเปญ กิจกรรม และออบเจกต์กำหนดเอง

Genspark สามารถเข้าถึงข้อมูล Salesforce อะไรได้บ้าง?

ออบเจกต์ CRM มาตรฐานทั้งหมดพร้อมใช้งานบนทุกพื้นผิว ได้แก่ contacts, leads, opportunities, accounts, cases, campaigns, activities, tasks และออบเจกต์กำหนดเอง การเข้าถึงเป็นไปตามสิทธิ์ของบัญชี Salesforce ของคุณเอง สำหรับ Genspark Claw โดยเฉพาะ: Genspark Claw ยังสามารถรันการดำเนินการ Salesforce CLI รวมถึงคำสั่ง metadata (deploy, retrieve, describe) ผ่านแซนด์บ็อกซ์ CLI ที่จัดการโดย Genspark สำหรับตัวสร้างเวิร์กโฟลว์และ AgentBase การเข้าถึงจำกัดเฉพาะออบเจกต์เรคคอร์ดมาตรฐานและกำหนดเอง — ไม่สามารถเข้าถึง metadata ขององค์กรและการกำหนดค่าผู้ดูแลระบบได้ ขอบเขตการเข้าถึง metadata ของซูเปอร์เอเจนต์ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ฉันต้องใช้แผนใด?

• Genspark Claw ต้องใช้การสมัครสมาชิก Genspark Cloud Computer (สำหรับโหมดคลาวด์ที่เปิดใช้งานตลอดเวลา) หรือแอปเดสก์ท็อปในเครื่อง ฟีเจอร์ของ Genspark Claw ยังต้องใช้เครดิตด้วย — เมื่อเครดิตหมด ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชทและงานที่กำหนดเวลาไว้จะหยุดชั่วคราว
• ซูเปอร์เอเจนต์, Workflow Builder และ AgentBase ใช้งานได้กับบัญชี Genspark มาตรฐาน