การเชื่อมต่อ Salesforce กับ Genspark

เชื่อมต่อบัญชี Salesforce ของคุณกับ Genspark เพียงครั้งเดียว แล้วทุกเครื่องมือของ Genspark ก็จะสามารถใช้งานได้ — Genspark Claw, ซูเปอร์เอเจนต์, เวิร์กโฟลว์ Builder และ AgentBase ทั้งหมดใช้การเชื่อมต่อเดียวกัน ให้สิทธิ์เพียงครั้งเดียว จากนั้นคุณสามารถดึงข้อมูล อัปเดตข้อมูล เรียกใช้รายงาน และทำงาน CRM อัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม Genspark ได้เลย

ก่อนเริ่มต้น: Genspark Claw ต้องมีการสมัครสมาชิก Genspark Cloud Computer (หรือแอปเดสก์ท็อปในเครื่อง) พร้อมกับเครดิตที่ยังใช้งานได้ ซูเปอร์เอเจนต์, เวิร์กโฟลว์ Builder และ AgentBase ใช้งานได้ด้วยบัญชี Genspark มาตรฐาน

1. เชื่อมต่อ Salesforce (ตั้งค่าครั้งเดียว)

Genspark เชื่อมต่อกับ Salesforce ผ่านตัวเชื่อมต่อ OAuth ที่ปลอดภัย — คุณอนุมัติ Salesforce เพียงครั้งเดียวจากบัญชี Genspark ของคุณในเบราว์เซอร์ปกติ และการเชื่อมต่อจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกเครื่องมือ

• ขั้นตอนที่ 1 — เริ่มการเชื่อมต่อ: ใน Genspark ไปที่ Skills → ตัวเชื่อมต่อ → CRM & การขาย ค้นหา Salesforce แล้วคลิก เชื่อมต่อ
• ขั้นตอนที่ 2 — ดำเนินการเข้าสู่ระบบ OAuth ให้เสร็จสิ้น: เข้าสู่ระบบ Salesforce ผ่านหน้าเข้าสู่ระบบ OAuth มาตรฐานที่เปิดขึ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ อนุมัติการเข้าถึง เป็นอันเสร็จ

เท่านี้เอง — คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่สำหรับแต่ละเครื่องมือ เครื่องมือทั้งสี่ด้านล่างใช้การเชื่อมต่อเดียวกันนี้ร่วมกัน

⚠️ ทำสิ่งนี้ในเบราว์เซอร์ปกติของคุณ — ไม่ใช่ผ่านเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล ขั้นตอน OAuth คือสิ่งที่บันทึกการเชื่อมต่อของคุณ วิธีเข้าสู่ระบบอื่นอาจทำให้ Genspark Claw รายงานว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ"

เชื่อมต่อ Salesforce จากภายใน Claw (ทางเลือก)

หากคุณกำลังทำงานอยู่ใน Claw อยู่แล้ว คุณสามารถอนุญาต Salesforce จากแท็บ บริการ ของ Claw ได้ — เป็นการเชื่อมต่อ OAuth ครั้งเดียวเหมือนกัน เพียงแต่เป็นจุดเข้าใช้งานที่ต่างออกไป

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: Cloud Computer ของคุณต้องทำงานอยู่ หากยังไม่ทำงาน ให้เปิดแท็บ การตั้งค่า แล้วเริ่ม (หรือสร้าง) ก่อน

• ขั้นตอนที่ 1 — เปิดแท็บบริการ: ใน Claw ให้ไปที่แท็บ บริการ
• ขั้นตอนที่ 2 — ค้นหา Salesforce ใต้ "บริการเพิ่มเติม": เลื่อนลงไปด้านล่างสุดและขยาย บริการเพิ่มเติม — Salesforce จะไม่ปรากฏในรายการบริการหลัก แต่จะอยู่ในกลุ่มที่ยุบอยู่นี้เท่านั้น
• ขั้นตอนที่ 3 — เปิดใช้งาน Salesforce: คลิกปุ่มสลับข้าง Salesforce ซึ่งจะเปิดหน้าเข้าสู่ระบบ OAuth มาตรฐานของ Salesforce ในเบราว์เซอร์ปกติของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ อนุมัติการเข้าถึง แล้วปุ่มสลับจะเปิดขึ้น

⚠️ ใช้ปุ่มสลับ ไม่ใช่ "เปิดเดสก์ท็อประยะไกล" — แท็บบริการจะแสดงข้อความ: "ไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการ? เปิดเดสก์ท็อประยะไกลแล้วเข้าสู่ระบบโดยตรง" อย่า ใช้วิธีนั้นสำหรับ Salesforce — มันจะข้ามที่เก็บโทเค็น OAuth และจะทำให้ Claw รายงานว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ" ให้ใช้ปุ่มสลับในขั้นตอนที่ 3 แทน

การเชื่อมต่อถูกบันทึกไว้ในบัญชี Genspark ของคุณแล้วและใช้ร่วมกันได้ในทุกแพลตฟอร์ม

วิธีตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

คุณจะทราบว่าการเชื่อมต่อใช้งานได้แล้วเมื่อ:

• Salesforce แสดงสถานะ เชื่อมต่อแล้ว ใต้ Skills → ตัวเชื่อมต่อ ในบัญชี Genspark ของคุณ
• ถามคำถามเกี่ยวกับ Salesforce กับ Genspark Claw หรือ ซูเปอร์เอเจนต์ — ตัวอย่างเช่น "แสดงรายการโอกาสการขายที่ยังเปิดอยู่ของฉัน" — แล้วระบบจะส่งคืนข้อมูลของคุณ

2. ใช้ Salesforce จาก Claw

เหมาะสำหรับ: งาน Salesforce แบบสนทนาและตามความต้องการ

เมื่อเชื่อมต่อ Salesforce แล้ว เพียงพูดคุยกับ Claw ด้วยภาษาธรรมดา Claw จะจัดการเซสชันให้คุณ — ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองนอกจากการเชื่อมต่อ OAuth ครั้งเดียว

แผนที่ต้องการ: Claw ต้องมีการสมัครสมาชิก Genspark Cloud Computer (คลาวด์ที่ทำงานตลอดเวลา) หรือแอปเดสก์ท็อป Claw ในเครื่อง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

• ขั้นตอนที่ 1 — เชื่อมต่อ Salesforce: อนุญาตการเข้าถึง Salesforce ผ่าน OAuth (ดูหัวข้อที่ 1)
• ขั้นตอนที่ 2 — เปิด Claw: เปิด Genspark Claw จากรายการเอเจนต์ใน Genspark หรือไปที่ genspark.ai/claw
• ขั้นตอนที่ 3 — สั่งงานด้วยภาษาธรรมดา: ตัวอย่างเช่น: "แสดงโอกาสทางธุรกิจที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า $50k ที่จะปิดในเดือนนี้"

สิ่งที่คุณทำได้

• ดึงข้อมูลผู้ติดต่อและลีด
• อัปเดตบันทึก — เปลี่ยนขั้นตอนดีล บันทึกกิจกรรม แก้ไขฟิลด์
• สอบถามไปป์ไลน์ของคุณ
• สร้างบันทึก (ลีด ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย)
• สร้างรายงานและสรุป — "ร่างสรุปดีลประจำสัปดาห์"
• รันการดำเนินการ Salesforce CLI รวมถึงคำสั่งเมตาดาต้า (deploy, retrieve, describe) ผ่านแซนด์บ็อกซ์ CLI ที่จัดการโดย Genspark

3. ใช้ Salesforce จากซูเปอร์เอเจนต์

เหมาะสำหรับ: เวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนที่รวม Salesforce เข้ากับงานอื่น ๆ

ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานร่วมกับ Salesforce ผ่านตัวเชื่อมต่อในตัวของ Genspark — การเชื่อมต่อ OAuth เดียวกันกับที่คุณตั้งค่าไว้ด้านบน เพียงแค่ป้อนคำสั่งเป็นภาษาธรรมดา

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

• ขั้นตอนที่ 1 — เชื่อมต่อ Salesforce: อนุญาตการเข้าถึง Salesforce ผ่าน OAuth (ดูหัวข้อที่ 1)
• ขั้นตอนที่ 2 — เปิดซูเปอร์เอเจนต์: เริ่มเซสชันซูเปอร์เอเจนต์
• ขั้นตอนที่ 3 — พิมพ์คำสั่งเป็นภาษาธรรมชาติ: ซูเปอร์เอเจนต์จะสืบค้นและดำเนินการกับข้อมูล Salesforce ของคุณในขณะที่ทำงาน

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

• ดึงข้อมูลผู้ติดต่อและลีด
• อัปเดตระเบียน — เปลี่ยนขั้นตอนดีล บันทึกกิจกรรม แก้ไขฟิลด์
• สอบถามข้อมูลไปป์ไลน์ของคุณ
• สร้างระเบียน (ลีด ผู้ติดต่อ โอกาสการขาย)
• สร้างรายงานและสรุปข้อมูล
• รวมขั้นตอน Salesforce เข้ากับงานอื่น ๆ — ตัวอย่างเช่น ดึงโอกาสการขายที่มีความเสี่ยง ร่างอีเมลติดตามผล และสรุปผลลัพธ์ในงานเดียว

4. ใช้ Salesforce จากเวิร์กโฟลว์ Builder

เหมาะสำหรับ: ระบบอัตโนมัติที่ทำซ้ำได้ ตั้งเวลาได้ พร้อมทริกเกอร์เฉพาะ

เวิร์กโฟลว์ Builder รองรับการดำเนินการของ Salesforce ในรูปแบบขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ — ทำงานในลักษณะเดียวกันกับ Gmail, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ

การดำเนินการที่ใช้ได้

การดำเนินการ	สิ่งที่ทำ
สร้างเรคคอร์ด	สร้าง Lead, Contact หรือ Opportunity
อัปเดตเรคคอร์ด	เปลี่ยนฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่
ค้นหาเรคคอร์ด	ดึงข้อมูลด้วย SOQL

ใช้สิ่งเหล่านี้สำหรับรายงานสรุปดีลตามกำหนดเวลา การสร้างเรคคอร์ดอัตโนมัติจากระบบอื่น หรือการติดตามไปป์ไลน์อย่างต่อเนื่อง

5. ใช้ Salesforce จาก AgentBase

เหมาะสำหรับ: การสร้างแดชบอร์ด มุมมอง และรายงานที่กำหนดเองบนข้อมูล Salesforce ของคุณ

แตกต่างจากพื้นผิวอื่น ๆ ที่ทำงานกับ Salesforce ในที่เดิม AgentBase จะนำข้อมูล Salesforce ของคุณเข้าสู่พื้นที่ทำงานและให้คุณสร้างต่อยอดจากข้อมูลนั้นได้ โดยเชื่อมต่อเป็นแหล่งข้อมูล อ่านโครงสร้าง Salesforce ของคุณและจัดระเบียบฟิลด์โดยอัตโนมัติ — จากนั้นคุณจะเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นมุมมอง แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติได้

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

• เขียนการอัปเดตกลับไปยัง Salesforce
• สร้างมุมมองแบบตาราง, Kanban, แกลเลอรี, ปฏิทิน และฟอร์ม
• สร้างแดชบอร์ด KPI และแผนภูมิ
• รันคำค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติข้ามข้อมูล Salesforce ที่นำเข้ามา
• ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ — ซิงค์ข้อมูล, สร้างสรุปดีลรายสัปดาห์, แจ้งเตือนรายการที่มีความเสี่ยง และร่างข้อความติดตามผล

การแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

Salesforce Pardot / Marketing Cloud ใช้ได้ไหม?

• ยังไม่รองรับในปัจจุบัน ระบบรองรับเฉพาะออบเจกต์ CRM มาตรฐานของ Salesforce ได้แก่ ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางธุรกิจ บัญชี เคส แคมเปญ กิจกรรม และออบเจกต์กำหนดเอง

Genspark สามารถเข้าถึงข้อมูล Salesforce อะไรได้บ้าง?

• ออบเจกต์ CRM มาตรฐานทั้งหมดใช้งานได้บนทุกพื้นผิว ได้แก่ ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางธุรกิจ บัญชี เคส แคมเปญ กิจกรรม งาน และออบเจกต์กำหนดเอง การเข้าถึงเป็นไปตามสิทธิ์ของบัญชี Salesforce ของคุณเอง สำหรับ Genspark Claw โดยเฉพาะ: Genspark Claw ยังสามารถเรียกใช้การดำเนินการ Salesforce CLI รวมถึงคำสั่ง metadata (deploy, retrieve, describe) ผ่านแซนด์บ็อกซ์ CLI ที่จัดการโดย Genspark สำหรับตัวสร้างเวิร์กโฟลว์และ AgentBase การเข้าถึงจำกัดเฉพาะออบเจกต์เรคคอร์ดมาตรฐานและกำหนดเอง — ไม่สามารถเข้าถึง metadata ขององค์กรและการกำหนดค่าผู้ดูแลระบบได้ ขอบเขตการเข้าถึง metadata ของซูเปอร์เอเจนต์ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ต้องใช้แผนสมาชิกระดับใด?

• Genspark Claw ต้องการการสมัครสมาชิก Genspark Cloud Computer (สำหรับโหมดคลาวด์ที่เปิดตลอดเวลา) หรือแอปเดสก์ท็อปในเครื่อง ฟีเจอร์ของ Genspark Claw ยังต้องใช้เครดิต — เมื่อเครดิตหมด ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชทและงานที่กำหนดเวลาไว้จะหยุดชั่วคราว

• ซูเปอร์เอเจนต์, ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ และ AgentBase ใช้งานได้กับบัญชี Genspark มาตรฐาน

Genspark Claw แจ้งว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ" หลังจากที่ฉันเข้าสู่ระบบแล้ว — เกิดอะไรขึ้น?

• คุณอาจเข้าสู่ระบบผ่านเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลแทนที่จะเป็นขั้นตอน OAuth มาตรฐาน เส้นทางเดสก์ท็อประยะไกลจะข้ามที่เก็บโทเค็น OAuth ทำให้ Genspark Claw ยังแจ้งว่า "ไม่ได้เชื่อมต่อ" เชื่อมต่อ Salesforce ใหม่ผ่าน Skills → ตัวเชื่อมต่อ → CRM & การขาย → Salesforce → เชื่อมต่อ แล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นในเบราว์เซอร์ปกติของคุณ

สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบหากคำขอ Salesforce ไม่ทำงานคืออะไร?

• ยืนยันว่า Salesforce ยังแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่ภายใต้ Skills → ตัวเชื่อมต่อ
• ยืนยันว่าเรคคอร์ดที่คุณร้องขอเป็นเรคคอร์ดที่บัญชี Salesforce ของคุณมีสิทธิ์ดูได้
• เรียกใช้คำขอซ้ำด้วยภาษาธรรมชาติพร้อมเกณฑ์ที่เจาะจง (ออบเจกต์ ฟิลด์ ช่วงวันที่)
• หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Genspark