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AgentBase立即試用

AgentBase

什麼是 AgentBase？

AgentBase 是 Genspark 推出的 AI 驅動商業系統建構工具——只需一句話，幾分鐘內就能打造出客製化的 儀表板、CRM 與商業系統。描述你想管理的內容，AI 就會為你建立資料庫、填入起始資料，並產生一個可立即使用的檢視。無需試算表、無需設計資料表結構，也不用寫 SQL。

傳統上，要建立一套商業系統，得先想清楚需要哪些資料表、設計欄位、逐列輸入資料，再手動設定儀表板。AgentBase 把這一切濃縮成 一句話 → 一套可運作的系統，完全不需要任何技術知識。

主要使用情境

  • CRM——客戶、聯絡人、商機、跟進筆記
  • 庫存與訂單——商品、庫存量、進貨/出貨
  • 內容行事曆——主題、狀態、平台、排程
  • 招募流程——候選人、職缺、面試階段、評估
  • 個人追蹤器——閱讀筆記、預算、旅遊計畫、目標

適合誰使用

任何需要長期管理「一組結構化項目」的人——業務團隊、營運、人資/招募、行銷人員、小型企業主，以及個人使用者——而且 不必 去學一套資料庫工具。

核心優勢

  • 一句話 → 可運作的系統——資料表、資料與檢視全部由 AI 建立
  • 可持續保存、可重複使用——你的工作區會保留下來；可長期持續新增資料、切換檢視與分享
  • 無需技術能力——全程對話式操作；你永遠不必碰資料表結構或查詢語法
  • 多來源整合——將檔案、電子郵件、應用程式與資料庫的資料匯集到同一處
  • 從洞察到行動——草擬跟進內容、標示風險、觸發自動化報告
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開始使用

無需安裝。你只需要一個已登入的 Genspark 帳號。

快速入門——10 分鐘內建好你的第一套系統

  1. 前往 Genspark 首頁，點擊 AgentBase 圖示。
  2. 選擇你的起點：
選項 適用時機
直接描述 從一段日常語言提示詞開始——AI 從零建構
從檔案匯入 上傳 CSV、Excel、PDF 或 Word
從收件匣匯入 匯入 Gmail 或 Outlook 的資料
從其他應用程式匯入 連接 HubSpot、Salesforce 或資料庫
範本中心 依分類標籤瀏覽 → 點擊卡片 → 預覽 → 使用此範本
  1. 描述你想要的內容。 在輸入框中輸入一句話，例如：
幫我管理客戶與銷售商機
建立一套招募流程，追蹤候選人與面試階段
建立一套供應商管理系統，包含合約續約日期
  1. 確認你的工作區。 當以下情況出現時，就表示建立成功：
  • 左側邊欄顯示 儀表板 / 資料表 / 工作流程 等群組
  • 右側面板顯示你產生的資料表，以及一個帶有起始資料的初始檢視
  • 你的系統出現在 AgentBase 首頁的 我的系統 之下

接下來，你可以繼續對話來調整結構，或直接開始匯入你的真實資料。

核心概念

三層模型

AgentBase 中的一切都對應到三個層次。請依照這個順序來建構：

資料表（資料層）→ 檢視與儀表板（呈現層）→ 工作流程（自動化層）

先把資料弄對，再塑造檢視，最後才自動化。

關鍵術語

術語 定義
工作區 / 系統 對應單一商業領域（例如「Sales CRM」）的持久性容器。承載所有資料表、檢視、儀表板與工作流程。
資料表（Table） 由 AI 建立的關聯式資料表。多個資料表之間可以相互連結（例如「客戶」→「商機」）。
檢視（View） 呈現資料表資料的方式——表格 / 看板 / 圖庫 / 行事曆 / 表單。切換或刪除某個檢視都不會改動底層資料。
儀表板（Dashboard） 從多個資料表彙整 KPI 卡片與圖表的摘要頁面，並可點擊篩選。
工作流程（Workflow） 由排程觸發的自動化，在背景同步資料或寄送報告。
起始資料 AI 預先填入的範例紀錄，讓你能立即看到結構。當你輸入真實資料時就會被取代。
彙整檢視 用於非常大的資料集——AI 只匯入摘要結果（而非每一列），以維持運作速度。
角色（Role） 共享工作區上的存取層級：檢視者 / 編輯者 / 擁有者。

基本規則

  • 一切都是對話式的——描述意圖即可；技術工作交給 AI 處理
  • 每段對話對應一套系統——若要建立或切換到另一套系統，請回到首頁或開啟新的對話
  • 檢視不具破壞性——切換或刪除某個檢視都不會動到底層資料
  • 持久保存正是重點所在——你的系統會保留下來供持續使用，這一點與一次性的回答或試算表不同

功能與操作指南

匯入你的資料

所有匯入都透過對話完成——直接告訴 AI 你的資料在哪裡。不需要任何手動上傳畫面或連線精靈。

來源 如何連接
檔案 上傳 Excel / CSV / PDF / Word，或整個資料夾（瀏覽本機檔案，或從 AI Drive 選取）
電子郵件 Gmail 或 Outlook——首次使用時一次性授權
Microsoft 365 SharePoint、OneDrive、Teams、Outlook 行事曆與聯絡人
HubSpot 貼上你在 HubSpot 產生的 Private App Access Token（PAT）——這並非一鍵式的管理員授權
Salesforce 及其他 依照 UI 提示完成授權
資料庫 PostgreSQL、MySQL、Snowflake——在系統提示時提供連線資訊

大型資料集： 對於非常大的檔案，AI 會自動建立一個 彙整檢視——它只匯入摘要結果而非每一列，以維持運作速度。可使用篩選提示詞來處理資料子集。

檢視與儀表板

資料匯入後，可依據你要達成的目標在不同檢視間切換。透過工具列按鈕切換（即時、永久免費），或在對話中請 AI 處理。

檢視 最適合
表格 全欄位瀏覽與大量編輯——你的真實資料來源
看板 流程 / 階段追蹤（商機、招募流程、任務分流）
圖庫 以圖片為主或卡片式的內容（商品、素材、檔案資料）
行事曆 以日期為基礎的資料（續約、內容排程、面試日期）
表單 透過可分享的收集表單快速新增紀錄
儀表板 跨多個資料表的 KPI、總計、趨勢圖表與風險重點

如何建立儀表板： 在對話中描述你想追蹤的內容，例如：

建立一個儀表板，顯示各供應商的合約總值、未來 90 天內的續約，以及任何被標示為高風險的客戶

AI 會產生 KPI 卡片與圖表。點擊任一圖表元素即可篩選底層資料表。檢視已完成的儀表板永遠免費。

查詢你的資料

無需 SQL 或公式知識——用日常語言提問，AI 就會回傳答案，並附上引用的儲存格參照，讓你能驗證來源。

本週有哪些紀錄需要處理，原因是什麼？
列出庫存低於 10 的商品
顯示過去 30 天內沒有任何活動的客戶

工作流程與自動化

工作流程讓你能依排程自動化重複性的操作——同步資料、寄送報告，或標示需要關注的項目。

建立工作流程的方式：

  1. 當你的檢視看起來正確後，在對話中描述這個自動化，例如：「每週一早上，把上週的新商機彙整成摘要並寄給我。」
  2. AI 會建立帶有排程（每日 / 每週 / 每月 / 自訂 + 時區）的工作流程，並顯示一個 下次執行時間 的時間戳記。
  3. 啟用前先執行一次 測試——AI 會模擬觸發而不會執行真實操作。
  4. 對輸出滿意後，將工作流程切換為 開啟。

最佳做法： 新的通訊類工作流程一律先設為 僅草稿。在啟用自動寄送之前，先檢查措辭與觸發邏輯。在你完全信任輸出結果之前，切勿自動寄送給客戶。

分享與協作

與其他人分享您的工作區、單一儀表板或單一表格，並控制每個人可以執行的操作。

選擇分享內容

當您開啟分享對話框時，可以設定分享的範圍：

  • 整個工作區 — 對方可存取工作區中的所有內容（這是原始行為，也仍然是預設選項）。
  • 單一儀表板 — 對方只能看到該儀表板。
  • 單一表格 — 對方只能看到該表格。

分享的控制取決於您邀請的對象以及您賦予他們的角色，而非 URL。所有擁有有效邀請的人都會看到您設定的相同範圍，無論連結是如何分享的。

邀請成員並指派角色

在分享對話框中，輸入對方的電子郵件地址，選擇角色，然後點擊 邀請。對方將收到邀請，並獲得您所設定範圍的存取權限。選擇他們的存取層級：

角色 可執行的操作
檢視者 僅能檢視資料
編輯者 檢視及編輯資料
擁有者 完整控制權限，包括管理分享設定

疑難排解與常見問題

常見問題與解決方法

問題 解決方法
報告郵件一直沒收到 連接 Gmail/Outlook——沒有連結信箱，寄送步驟就會失敗。連接後，工作流程會在下次執行時送達。
找不到「空白工作區」卡片 並沒有這張卡片——請使用 直接描述，或直接在輸入框中打字。
範本中心沒有搜尋框 透過左側分類標籤瀏覽——沒有搜尋框。
AI 建立的資料表結構不對 在對話中告訴 AI：「新增一欄 X」／「刪除這張資料表」／「更改這個欄位的意義。」
大型資料集變慢或沒有完整匯入 AI 會為大型檔案自動建立彙整檢視——可使用篩選提示詞來處理資料子集。
工作流程執行了但沒有任何結果 / 出錯 查看執行紀錄找出錯誤，並確認電子郵件步驟已連接信箱。直接在現有工作流程上修正——請智能體協助更改，或打開建構器進行編輯；修改會套用在同一個工作流程物件上，因此執行紀錄和排程都會保留。
分享連結顯示「無存取權限」 確認：(1) 是否存在有效的邀請；(2) 邀請是否涵蓋對方正在開啟的範圍；(3) 對方是否使用收到邀請的帳號登入。
儀表板的總計看起來不對 先驗證來源資料表——在信任儀表板輸出之前，檢查欄位對應、日期格式以及空白/null 值。
匯入後欄位對應錯誤 使用後續提示詞：「將『Col A』重新命名為『Account Name』，並把日期欄對應到『Renewal Date』。」

使用 AgentBase 需要技術能力嗎？

  • 不需要。整個體驗都是對話式的——你永遠不必碰任何資料表結構、查詢或資料庫設定。

這和 AI 試算表有什麼不同？

  • AI 試算表是單一資料表加上計算功能。AgentBase 則是多資料表的關聯式系統，具備檢視、儀表板、工作流程自動化與團隊分享——專為長期管理一個商業類別而打造，而不只是在單一分頁裡處理數字。

我的系統會保留下來嗎？

  • 會。每個工作區都會持久保存，並列在首頁的 我的系統 之下。隨時可以回來新增資料、切換檢視或分享。

如果我的電腦關機，排程的工作流程還會執行嗎？

  • 會——工作流程在 Genspark 的雲端執行，完全不依賴你的裝置。

我可以用它來取代 Salesforce 或 HubSpot 嗎？

  • 就核心 CRM 使用情境而言可以——流程追蹤、客戶管理、商機儀表板。它也可以 從 Salesforce 或 HubSpot 拉取資料，搭配其他來源建立一個簡化的檢視。

這只適合業務團隊嗎？

  • 不是。它適用於任何管理結構化資料的團隊——人資流程、供應商合約、專案追蹤、內容行事曆、入職檢查清單等等。

多個人可以同時使用同一個工作區嗎？

  • 可以。透過 Share 對話框邀請隊友並指派角色。編輯者可以更新資料與檢視；檢視者可以瀏覽並閱讀報告。

我可以將客戶的電話號碼和電子郵件地址上傳到 AgentBase 嗎？這樣安全嗎？

  • 您可以使用 AgentBase 來儲存和管理客戶聯絡資料，例如電話號碼和電子郵件地址，前提是您的企業具有合法依據，並已取得收集、使用和處理該資料所需的一切權利或許可。

  • Genspark 對儲存的資料採取安全措施和存取控制，包括加密以及防止將儲存的資料用於訓練通用 AI 模型的保護機制。

如果我的企業收集客戶個人資料，是否需要就跨境傳輸至 Genspark 取得單獨的同意？

  • 這取決於適用於您企業及您所收集資料之個人的相關法律。您有責任遵守有關收集、使用、揭露及傳輸個人資料的適用要求，包括提供任何必要的通知、在法律要求時取得同意，以及使用任何必要的跨境傳輸機制。

  • 在某些情況下，隱私政策的揭露可能已足夠，但這並不自動取代同意或其他法律要求的保障措施。如果企業不確定適用哪些要求，應諮詢合格的法律顧問。

  • 任何輸入至 AgentBase 的內容——包括提示詞、上傳的檔案及客戶資料——均由企業依據適用的 Genspark 條款和政策負責。請參閱 Genspark 隱私政策和服務條款。