將 Salesforce 連接到 Genspark

只需將您的 Salesforce 帳戶連接到 Genspark 一次，Genspark 的所有功能都可以使用它——Genspark Claw、超級智能體、工作流程建構器和 AgentBase 共享同一個連接。只需授權一次，即可在 Genspark 中拉取記錄、更新資料、執行報告並自動化 CRM 工作。

開始之前： Genspark Claw 需要 Genspark Cloud Computer 訂閱（或本機桌面應用程式）以及有效的積分。超級智能體、工作流程建構器和 AgentBase 只需標準 Genspark 帳戶即可使用。

1. 連接 Salesforce（一次性設定）

Genspark 透過其安全的 OAuth 連接器與 Salesforce 連接——您只需在一般瀏覽器中，從 Genspark 帳戶授權 Salesforce 一次，連接即會儲存並適用於所有使用介面。

• 步驟 1 — 開始連接： 在 Genspark 中，前往 Skills → 連接器 → CRM 與銷售，找到 Salesforce，然後點擊 連接。
• 步驟 2 — 完成 OAuth 登入： 透過在瀏覽器中開啟的標準 OAuth 登入頁面登入 Salesforce。核准存取權限即完成設定。

就是這樣——您無需為每個工具重新連接。以下四個使用介面共享這一個連接。

⚠️ 請在一般瀏覽器中操作——而非透過遠端桌面工作階段。OAuth 流程是儲存您連接的關鍵；其他登入方式可能導致 Genspark Claw 顯示「未連接」。

從 Claw 內部連接 Salesforce（替代方式）

如果您已在 Claw 中工作，可以從 Claw 的服務分頁授權 Salesforce——這是相同的一次性 OAuth 連接，只是入口不同。

開始之前：您的雲端電腦必須處於運行狀態。如果尚未運行，請開啟設定分頁，先啟動（或建立）雲端電腦。

• 步驟 1 — 開啟「服務」分頁：在 Claw 中，前往服務分頁。
• 步驟 2 — 在「更多服務」中找到 Salesforce：滾動至底部，展開更多服務——Salesforce 不會出現在主服務列表中，只會在此摺疊群組裡。
• **步驟 3 — 啟用 Salesforce：**點擊 Salesforce 旁的開關。這會在您的一般瀏覽器中開啟標準的 Salesforce OAuth 登入頁面。登入並核准存取權限後，開關即會切換為開啟狀態。

⚠️ 請使用開關，而非「開啟遠端桌面」——「服務」分頁會顯示提示：*「找不到需要的服務？請開啟遠端桌面並直接登入。」*請不要對 Salesforce 使用該路徑——這會繞過 OAuth 權杖儲存機制，導致 Claw 顯示「未連接」。請改用步驟 3 中的開關。

此連接現已儲存至您的 Genspark 帳戶，並可在所有介面間共用。

如何驗證連線成功

當以下情況出現時，代表連線已成功建立：

• 在您的 Genspark 帳戶中，前往 Skills → 連接器，Salesforce 顯示為已連線狀態。
• 向 Genspark Claw 或超級智能體詢問 Salesforce 相關問題——例如，「列出我的未結商機」——它會回傳您的記錄。

2. 從 Claw 使用 Salesforce

最適合： 對話式、隨需的 Salesforce 工作。

連接 Salesforce 後，只需用自然語言與 Genspark Claw 對話即可。Genspark Claw 會為您管理工作階段——除了一次性的 OAuth 連接外，無需手動設定。

所需方案： Genspark Claw 需要 Genspark Cloud Computer 訂閱（始終在線的雲端）或本機 Genspark Claw 桌面應用程式。

快速開始

• 步驟 1 — 連接 Salesforce： 透過 OAuth 授權 Salesforce（請參閱第 1 節）。
• 步驟 2 — 開啟 Claw： 從 Genspark 的智能體列表中開啟 Genspark Claw，或前往 genspark.ai/claw。
• 步驟 3 — 使用自然語言下達指令： 例如：「顯示本月即將結案、金額超過 5 萬美元的所有進行中商機。」

您可以做什麼

• 擷取聯絡人和潛在客戶。
• 更新記錄——變更交易階段、記錄活動、編輯欄位。
• 查詢您的銷售管線。
• 建立記錄（潛在客戶、聯絡人、商機）。
• 產生報告和摘要——「草擬每週交易摘要。」
• 透過 Genspark 的託管 CLI 沙箱執行 Salesforce CLI 操作，包括中繼資料命令（部署、擷取、描述）。

3. 從超級智能體使用 Salesforce

最適合： 結合 Salesforce 與其他任務的多步驟工作流程。

超級智能體透過 Genspark 的原生連接器與 Salesforce 協作——使用的是您在上方設定的同一個 OAuth 連線。只需以自然語言提示即可。

快速入門

• 步驟 1 — 連接 Salesforce： 透過 OAuth 授權 Salesforce（請參閱第 1 節）。
• 步驟 2 — 開啟超級智能體： 啟動一個超級智能體工作階段。
• 步驟 3 — 使用自然語言提問： 超級智能體會在運作過程中查詢並操作您的 Salesforce 資料。

您可以做什麼

• 擷取聯絡人和潛在客戶。
• 更新記錄——變更交易階段、記錄活動、編輯欄位。
• 查詢您的銷售管線。
• 建立記錄（潛在客戶、聯絡人、商機）。
• 產生報表和摘要。
• 將 Salesforce 步驟與其他工作結合——例如，擷取高風險商機、草擬跟進郵件，並在一項任務中彙總結果。

4. 從工作流程建構器使用 Salesforce

**最適合：**可重複的、排程的自動化流程，搭配特定觸發條件。

工作流程建構器支援將 Salesforce 操作作為自然語言工作流程步驟——與 Gmail、Slack 及其他工具的運作方式相同。

可用操作

操作	功能說明
建立記錄	建立潛在客戶、聯絡人或商機
更新記錄	修改現有記錄的欄位
查詢記錄	使用 SOQL 提取資料

這些操作可用於排程交易摘要報告、從其他系統自動建立記錄，或持續監控銷售管道。

5. 從 AgentBase 使用 Salesforce

**最適合：**在 Salesforce 資料上建立自訂儀表板、檢視和報表。

與其他直接在 Salesforce 中操作的介面不同，AgentBase 會將您的 Salesforce 資料匯入工作區，讓您在此基礎上進行建構。它以資料來源的方式連接，讀取您的 Salesforce 結構並自動整理欄位——然後您可以將這些資料轉化為檢視、儀表板和自動化流程。

您可以做什麼

• 將更新寫回 Salesforce。
• 建立表格、看板、畫廊、日曆和表單視圖。
• 建立 KPI 儀表板和圖表。
• 使用自然語言查詢您匯入的 Salesforce 資料。
• 設定自動化流程——同步資料、產生每週交易摘要、標記高風險記錄，以及草擬後續跟進內容。

疑難排解與常見問題

Salesforce Pardot / Marketing Cloud 可以使用嗎？

• 目前不支援。支援的是標準 Salesforce CRM 物件——聯絡人、潛在客戶、商機、帳戶、案例、行銷活動、活動以及自訂物件。

Genspark 可以存取哪些 Salesforce 資料？

• 所有標準 CRM 物件都可在所有介面上使用——聯絡人、潛在客戶、商機、帳戶、案例、行銷活動、活動、任務以及自訂物件。存取權限依循您自己的 Salesforce 帳戶權限。 針對 Genspark Claw：Genspark Claw 還可以透過 Genspark 的託管 CLI 沙箱執行 Salesforce CLI 操作，包括中繼資料命令（部署、擷取、描述）。對於工作流程建構器和 AgentBase，存取僅限於標準和自訂記錄物件——無法存取組織中繼資料和管理員設定。超級智能體的中繼資料存取範圍尚未確認。

我需要哪個套餐？

• Genspark Claw 需要 Genspark Cloud Computer 訂閱（用於常駐雲端模式）或本機桌面應用程式。Genspark Claw 功能也需要積分——當積分用完時，聊天和排程任務等功能將會暫停。

• 超級智能體、工作流程建構器和 AgentBase 使用標準 Genspark 帳戶即可運作。

Genspark Claw 顯示「未連線」，但我已經登入了——發生了什麼事？

• 您可能是透過遠端桌面連線登入，而非使用標準 OAuth 流程。遠端桌面路徑會繞過 OAuth 權杖存放區，因此 Genspark Claw 仍回報「未連線」。請透過 Skills → 連接器 → CRM 與銷售 → Salesforce → 連線 重新連接 Salesforce，並在您的一般瀏覽器中完成登入。

如果 Salesforce 請求無法運作，我應該先檢查什麼？

• 確認 Salesforce 在 Skills → 連接器 中仍顯示為已連線。
• 確認您查詢的記錄是您的 Salesforce 帳戶有權限檢視的。
• 使用具體條件（物件、欄位、日期範圍）以自然語言重新執行請求。
• 如果問題持續存在，請聯絡 Genspark 支援團隊。